壹、致股東報告書
各位股東女士及先生:謹代表公司及全體員工向各位股東致上萬分謝意,感謝各位股東過去一年來對本公司的關心與支持,蒞臨本公司114年股東常會。一、一一三年營業結果、財務收支與獲利能力說明連展投資控股(股)公司於民國106年12月29日由連展科技(股)公司(下稱連展科技)股份轉換設立,營業損益來自認列旗下相關子公司之投資損益。113 年本公司面臨著全球區域性地緣政治衝突的持續以及貿易陣營間的對立,這些因素加劇了國際經濟與貿易環境的不確定性,對本公司的新產品開發和業務擴展造成了前所未有的挑戰。為了有效應對這種複雜的環境,公司除積極擴展其他國家市場,另仍持續積極投入研發,以達快速達成客戶需要的規格並導入量產。此外,將持續於 ESG 的永續發展投入資源,並將其納入公司策略的核心。113 年度合併營業額為新台幣 7,329,875 千元,稅前淨利 1,180 千元,每股稅後虧損 0.48元。另本公司113年度並未出具財務預測,故無預算執行情形。
單位:新台幣仟元類別 項目 113年度 112年度 營業收入淨額 7,329,875 6,097,845 營業毛利 1,562,055 1,063,924財務收支 稅前淨利 1,180 (234,716) 稅後淨利 (44,934) (197,186) 資產報酬率(%) 1.48 (0.45) 股東權益報酬率(%) (2.17) (9.04) 營業淨利佔實收資本額(%) 3.69 (9.36)獲利能力 稅前淨利佔實收資本額(%) 0.04 (8.17) 純益率(%) (0.61) (3.23) 每股盈餘(元) (0.48) (0.78)二、研究發展情況本公司旗下相關子公司除原本連接器外,陸續成立線組、能源、光通訊及無線通訊事業部,開發及販售相關零組件以提供下游客戶。針對不同的應用市場,皆成立不同的跨功能工作小組進行運作,由專案業務、PM、研發工程師、製造
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技術工程師以及產品驗證工程師所組成的前端服務研發團隊,與客戶針對所需求的零件進行規格的探討、產品的設計及生產,並協助及提供客戶端試產及量產所需的技術支援。在無線化以及可攜式產品需求趨勢下,連接器除延續原有的競爭優勢產品外,預計開發更多包括微型化、雲端與三防(防水、防塵、防震動),生醫及穿戴式等與 IoT 相關領域使用之連接器;次世代 Sub-6G 通訊協定天線模組正在進行測試,預計將顯著提升無線通信的速率與穩定性。新式 Wi-Fi 7 無線通訊天線的設計已完成並進行測試,表現超乎預期。主動式智慧型天線模組正優化調整算法,並在實地測試中獲得顯著效果。AI 天線演算法正在優化,已實現高效信號處理,使系統能夠更進一步優化與提升。低軌道衛星已投入關鍵零組件開發並有初步成果,持續優化進行中以盡快進入實測驗證階段。另針對 AR/VR 應用的天線模組已完成設計,將提供更穩定的無線傳輸,提升沉浸式體驗。另外亦計劃開發 AI 數據中心相關高速光纖傳輸產品,如 MPO 光纖跳線/適配器、多通道 MT插芯、高度光纖佈線網路組配件等。行動通訊部分則以 5G 基站光纜組件、ODN分佈式網路接入光纜組件、子彈型光纖入戶光纜組件為主,光纖主動元件產品部份則以光纖-網路媒體轉換盒(100M-10G)、HDMI 2.0 + USB3.0 光纖訊號延長器、DisplayPort 1.4 + USB 3.0 光纖訊號延長器、12-to-1 光纖訊號切換器、12*12醫療用光矩陣、無損光纖音響系統、2.5G 電口模塊等光纖通訊元件等。此外,也積極投入研發光纖車載應用與 CPO 共封裝光學方案,進一步拓展高速光通訊產品線,以滿足未來高效能運算與先進通訊技術的需求。隨著 5G 及人工智慧(AI)技術的發展,市場對於大數據流量和高傳輸速度的需求日益增加。這驅使了對於符合更高傳輸速度,更快充電速度的連接器及連接線的開發,例如 USB4、Thunderbolt 4 (TBT4)、Thunderbolt 5 (TBT5)、DisplayPort2.1 (DP 2.1)、HDMI 2.1、及高速電腦或伺服器的傳輸介面如 MCIO、AOC 等產品。針對汽車、醫療、工業控制(Automobile, Medical, Industrial Control) AMI 的廣大市場以及機器人、無人機產業的快速發展,預計開發汽車中控台界面的 IO連接器、影音及訊號控制系統連接器及傳輸線(Fakra, Mini Fakra, Ethernet,Floating BTB、Locking Type C、ECU、儲能連接器、AOC連接器、攝像頭模組等)、電動汽車充電系統連接器及傳輸線;醫療儀器(血糖機、內視鏡、心電圖機器…)相關連接器及傳輸線;工業機器人及伺服驅動器相關連接器及傳輸線(IX)。三、一一四年重大經營方針與計劃集團各個獨立營運體將專精其產業領域,訂定績效目標、作業程序及經營模式。由投控公司協助整合集團內部資源,為電子產業發展做強力後盾,創造營運最佳條件以因應未來快速的產業變化,使各事業體可以專注其業務,在全球專業市場取得領先地位。1.連接器事業:- 2 -
●持續強化新產品、新產業應用為發展主軸,並穩固既有消費性產業運營,擴展行銷組織人力與能力,掌握市場脈動,並持續增加自動化生產比例與自動檢測大量導入生產流程,以確保公司業績的穩定成長。●佈局東南亞市場,配合客戶拉高寮國生產比重。2.光通訊事業:●佈局5G通訊、AI 數據中心及消費性高頻產品。●新的產業運用,將光纖產品運用在 CPO 連接方案、車載、無人機及無損音響等領域。●相關產業廠商策略聯盟,共同開拓市場且運用各種模式合作。●推行產品品牌知名度。●提升研發新產品能力並整合客戶與市場需求,縮短研發時間並有效運用及推廣新產品市場。●持續導入自動化設備的生產,以增加生產效率及降低人力成本。●導入數位轉型創新之規劃、執行、培訓,提升公司及員工的競爭力。3.無線通訊事業:●持持續強化與鞏固既有 IT 客戶,並加速拓展新產品/新市場開發經營,包括模組(UWB/NFC/無線充電/Radar/數位鑰匙)、慣性導航模組 IMU/AHRS(無人載具-無人機/機器人/自動駕駛/無人搬運車)/車用、網通/IOT(智慧家電、穿戴裝置、5G 小型基地台)、工控等。●持續天線業界技術領先之使命,開發次世代 Sub-6G 通訊協定天線模組、新式 Wi-Fi 7 無線通訊天線、主動式智慧型天線模組、高功率無線充電系統、AI 天線演算法、毫米波天線模組、低軌道衛星天線、AR/VR 天線模組等,並運用高效 CST 模擬設計,大幅提昇天線設計效益,縮短研發時間及快速提供客戶最佳天線設計解決方案,另亦擴增及升級兩岸研發 Chamber 實驗室及設備,以充分配合客戶設計階段所需之資源。●全面推動自動化生產及管理系統,以提高生產效能並確保出貨品質,靈活運作產能彈性管理以降低L/T及庫存風險優化,因應客戶多國產能佈局需求,佈建東南亞產能及當地客戶服務。●強化供應鏈,垂直整合、資源結盟及優勢互利,提升成本競爭力。●持續擴展產品多元化經營,延攬業界菁英及增進關鍵人才之育才及留才,並積極整合數位化智慧系統,打造超級戰力。4.汽車充電產業:●持續聚焦在充電營運服務商(MSP, Mobility Service Provider)與停車場營運的角色,並結合平台商、車廠及透過特約商家合作,擴展服務規模與增加營收。●針對不同場域提供慢充(AC)及快充(DC)的充電樁解決方案,並積極與各類型業者合作建置充電站。●透過遠端管理與雲端支付系統提供使用者最佳的停車+充電無感支付體驗。●整合新能源相關軟硬體與服務,並提供如光儲充的充電解決方案。- 3 -
四、預期銷售數量及其依據本公司無編製財務預測。五、重要產銷政策本公司為產業投資控股公司型態,以投資為專業,所營業務為一般投資業,產銷政策由各事業體制定。六、未來營運策略藉以調整產品組合、研發創新、數位轉型及提升產能,以提升獲利為首要目標,且透過組織架構重組後,讓組織營運經營效率化,並藉由投資控股營運模式,將旗下子公司連騰科技(股)公司及連訊通信(股)公司進行上櫃掛牌,整合集團內資源做有效運用,使各營運體有更好發展平台,長遠提昇公司整體競爭力及股東權益。七、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響法規環境方面,環境部已經提出《氣候變遷因應法》草案,明確將「2050淨零排放」入法,金管會亦明確上市櫃公司完成碳盤查的時間表,相關的法規變革,公司已成立永續推動組織因應。連接器事業、光通訊事業、無線通訊事業受中美關稅貿易戰、地緣政治影響、產業鏈面臨改變,進而影響到產品的出口表現和營收。目前除中國大陸外,其他地區國家積極發展相關產業,導致公司市場佔有率造成壓力,公司已透過布局東南市場與組織聯盟的方式,持續開拓世界各地市場及不斷提升產品設計開發、優化,推動自動化生產及運用大數據分析以節省成本,以期提供更快速及更好的產品以因應市場瞬息萬變。汽車充電產業的部分由於車用充電技術仍處於發展初期,市場需求及相關法規限制仍未明朗,隨著電動車市場的不斷擴大和普及,預期汽車充電產業的市場需求將會逐步提高。
- 4 -董事長 林肇聰總經理 陳鴻儀
各位股東女士及先生:謹代表公司及全體員工向各位股東致上萬分謝意,感謝各位股東過去一年來對本公司的關心與支持,蒞臨本公司114年股東常會。一、一一三年營業結果、財務收支與獲利能力說明連展投資控股(股)公司於民國106年12月29日由連展科技(股)公司(下稱連展科技)股份轉換設立,營業損益來自認列旗下相關子公司之投資損益。113 年本公司面臨著全球區域性地緣政治衝突的持續以及貿易陣營間的對立,這些因素加劇了國際經濟與貿易環境的不確定性,對本公司的新產品開發和業務擴展造成了前所未有的挑戰。為了有效應對這種複雜的環境,公司除積極擴展其他國家市場,另仍持續積極投入研發,以達快速達成客戶需要的規格並導入量產。此外,將持續於 ESG 的永續發展投入資源,並將其納入公司策略的核心。113 年度合併營業額為新台幣 7,329,875 千元,稅前淨利 1,180 千元,每股稅後虧損 0.48元。另本公司113年度並未出具財務預測,故無預算執行情形。
單位:新台幣仟元類別 項目 113年度 112年度 營業收入淨額 7,329,875 6,097,845 營業毛利 1,562,055 1,063,924財務收支 稅前淨利 1,180 (234,716) 稅後淨利 (44,934) (197,186) 資產報酬率(%) 1.48 (0.45) 股東權益報酬率(%) (2.17) (9.04) 營業淨利佔實收資本額(%) 3.69 (9.36)獲利能力 稅前淨利佔實收資本額(%) 0.04 (8.17) 純益率(%) (0.61) (3.23) 每股盈餘(元) (0.48) (0.78)二、研究發展情況本公司旗下相關子公司除原本連接器外,陸續成立線組、能源、光通訊及無線通訊事業部,開發及販售相關零組件以提供下游客戶。針對不同的應用市場,皆成立不同的跨功能工作小組進行運作,由專案業務、PM、研發工程師、製造
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技術工程師以及產品驗證工程師所組成的前端服務研發團隊,與客戶針對所需求的零件進行規格的探討、產品的設計及生產,並協助及提供客戶端試產及量產所需的技術支援。在無線化以及可攜式產品需求趨勢下,連接器除延續原有的競爭優勢產品外,預計開發更多包括微型化、雲端與三防(防水、防塵、防震動),生醫及穿戴式等與 IoT 相關領域使用之連接器;次世代 Sub-6G 通訊協定天線模組正在進行測試,預計將顯著提升無線通信的速率與穩定性。新式 Wi-Fi 7 無線通訊天線的設計已完成並進行測試,表現超乎預期。主動式智慧型天線模組正優化調整算法,並在實地測試中獲得顯著效果。AI 天線演算法正在優化,已實現高效信號處理,使系統能夠更進一步優化與提升。低軌道衛星已投入關鍵零組件開發並有初步成果,持續優化進行中以盡快進入實測驗證階段。另針對 AR/VR 應用的天線模組已完成設計,將提供更穩定的無線傳輸,提升沉浸式體驗。另外亦計劃開發 AI 數據中心相關高速光纖傳輸產品,如 MPO 光纖跳線/適配器、多通道 MT插芯、高度光纖佈線網路組配件等。行動通訊部分則以 5G 基站光纜組件、ODN分佈式網路接入光纜組件、子彈型光纖入戶光纜組件為主,光纖主動元件產品部份則以光纖-網路媒體轉換盒(100M-10G)、HDMI 2.0 + USB3.0 光纖訊號延長器、DisplayPort 1.4 + USB 3.0 光纖訊號延長器、12-to-1 光纖訊號切換器、12*12醫療用光矩陣、無損光纖音響系統、2.5G 電口模塊等光纖通訊元件等。此外,也積極投入研發光纖車載應用與 CPO 共封裝光學方案,進一步拓展高速光通訊產品線,以滿足未來高效能運算與先進通訊技術的需求。隨著 5G 及人工智慧(AI)技術的發展,市場對於大數據流量和高傳輸速度的需求日益增加。這驅使了對於符合更高傳輸速度,更快充電速度的連接器及連接線的開發,例如 USB4、Thunderbolt 4 (TBT4)、Thunderbolt 5 (TBT5)、DisplayPort2.1 (DP 2.1)、HDMI 2.1、及高速電腦或伺服器的傳輸介面如 MCIO、AOC 等產品。針對汽車、醫療、工業控制(Automobile, Medical, Industrial Control) AMI 的廣大市場以及機器人、無人機產業的快速發展,預計開發汽車中控台界面的 IO連接器、影音及訊號控制系統連接器及傳輸線(Fakra, Mini Fakra, Ethernet,Floating BTB、Locking Type C、ECU、儲能連接器、AOC連接器、攝像頭模組等)、電動汽車充電系統連接器及傳輸線;醫療儀器(血糖機、內視鏡、心電圖機器…)相關連接器及傳輸線;工業機器人及伺服驅動器相關連接器及傳輸線(IX)。三、一一四年重大經營方針與計劃集團各個獨立營運體將專精其產業領域,訂定績效目標、作業程序及經營模式。由投控公司協助整合集團內部資源,為電子產業發展做強力後盾,創造營運最佳條件以因應未來快速的產業變化,使各事業體可以專注其業務,在全球專業市場取得領先地位。1.連接器事業:- 2 -
●持續強化新產品、新產業應用為發展主軸,並穩固既有消費性產業運營,擴展行銷組織人力與能力,掌握市場脈動,並持續增加自動化生產比例與自動檢測大量導入生產流程,以確保公司業績的穩定成長。●佈局東南亞市場,配合客戶拉高寮國生產比重。2.光通訊事業:●佈局5G通訊、AI 數據中心及消費性高頻產品。●新的產業運用,將光纖產品運用在 CPO 連接方案、車載、無人機及無損音響等領域。●相關產業廠商策略聯盟,共同開拓市場且運用各種模式合作。●推行產品品牌知名度。●提升研發新產品能力並整合客戶與市場需求,縮短研發時間並有效運用及推廣新產品市場。●持續導入自動化設備的生產,以增加生產效率及降低人力成本。●導入數位轉型創新之規劃、執行、培訓,提升公司及員工的競爭力。3.無線通訊事業:●持持續強化與鞏固既有 IT 客戶,並加速拓展新產品/新市場開發經營,包括模組(UWB/NFC/無線充電/Radar/數位鑰匙)、慣性導航模組 IMU/AHRS(無人載具-無人機/機器人/自動駕駛/無人搬運車)/車用、網通/IOT(智慧家電、穿戴裝置、5G 小型基地台)、工控等。●持續天線業界技術領先之使命,開發次世代 Sub-6G 通訊協定天線模組、新式 Wi-Fi 7 無線通訊天線、主動式智慧型天線模組、高功率無線充電系統、AI 天線演算法、毫米波天線模組、低軌道衛星天線、AR/VR 天線模組等,並運用高效 CST 模擬設計,大幅提昇天線設計效益,縮短研發時間及快速提供客戶最佳天線設計解決方案,另亦擴增及升級兩岸研發 Chamber 實驗室及設備,以充分配合客戶設計階段所需之資源。●全面推動自動化生產及管理系統,以提高生產效能並確保出貨品質,靈活運作產能彈性管理以降低L/T及庫存風險優化,因應客戶多國產能佈局需求,佈建東南亞產能及當地客戶服務。●強化供應鏈,垂直整合、資源結盟及優勢互利,提升成本競爭力。●持續擴展產品多元化經營,延攬業界菁英及增進關鍵人才之育才及留才,並積極整合數位化智慧系統,打造超級戰力。4.汽車充電產業:●持續聚焦在充電營運服務商(MSP, Mobility Service Provider)與停車場營運的角色,並結合平台商、車廠及透過特約商家合作,擴展服務規模與增加營收。●針對不同場域提供慢充(AC)及快充(DC)的充電樁解決方案,並積極與各類型業者合作建置充電站。●透過遠端管理與雲端支付系統提供使用者最佳的停車+充電無感支付體驗。●整合新能源相關軟硬體與服務,並提供如光儲充的充電解決方案。- 3 -
四、預期銷售數量及其依據本公司無編製財務預測。五、重要產銷政策本公司為產業投資控股公司型態,以投資為專業,所營業務為一般投資業,產銷政策由各事業體制定。六、未來營運策略藉以調整產品組合、研發創新、數位轉型及提升產能,以提升獲利為首要目標,且透過組織架構重組後,讓組織營運經營效率化,並藉由投資控股營運模式,將旗下子公司連騰科技(股)公司及連訊通信(股)公司進行上櫃掛牌,整合集團內資源做有效運用,使各營運體有更好發展平台,長遠提昇公司整體競爭力及股東權益。七、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響法規環境方面,環境部已經提出《氣候變遷因應法》草案,明確將「2050淨零排放」入法,金管會亦明確上市櫃公司完成碳盤查的時間表,相關的法規變革,公司已成立永續推動組織因應。連接器事業、光通訊事業、無線通訊事業受中美關稅貿易戰、地緣政治影響、產業鏈面臨改變,進而影響到產品的出口表現和營收。目前除中國大陸外,其他地區國家積極發展相關產業,導致公司市場佔有率造成壓力,公司已透過布局東南市場與組織聯盟的方式,持續開拓世界各地市場及不斷提升產品設計開發、優化,推動自動化生產及運用大數據分析以節省成本,以期提供更快速及更好的產品以因應市場瞬息萬變。汽車充電產業的部分由於車用充電技術仍處於發展初期,市場需求及相關法規限制仍未明朗,隨著電動車市場的不斷擴大和普及,預期汽車充電產業的市場需求將會逐步提高。
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