銘異 (3060)

壹、致股東報告書感謝多年來集團全體員工的辛勤付出,更感謝各位股東長久以來的支持與愛護。近年來傳統資料存儲媒介加速朝向伺服器應用移動,機械式硬碟挾帶成本低廉之優勢,市場定位趨於明朗。隨著過去一年資料存儲市場需求開始回溫,中下游供應鏈於疫情期間之高庫存問題獲得緩解,同時本公司開發之高階硬碟零組件亦進入產量階段,致民國 113 年度合併營收為新台幣35.08億元,較民國 112 年度成長32%,營業毛利、營業淨利及稅後淨利分別增加105%、104%及 129%。一、經營方針及實施概況(一)民國113年度之經營方針著重於資產控管、優化產品組合、產品品質及良率提升等項目,其實施概況如下:1. 資產控管:本公司透過供應鏈管理及強化庫存控管,致民國113年度之合併營收雖較前一會計年度成長32%,合併存貨僅小幅增長2%,對於因備料需求可能造成之資金積壓實施有效控制。另一方面,本公司嚴格審視資本支出,設備投資以增進技術能力為主而非增加產能,輕量化固定成本。在資金管理方面,本公司民國 113 年度之合併金融負債亦較前一會計年度減少13%,合併現金及約當現金數額則增長10%,於減輕利息支出負擔之同時,仍能保有適當之營運所需資金水位。2. 優化產品組合:在評估將既有設備轉換發展其他業務之可行性後,本公司於民國113年度關閉毛利率偏低之硬碟塑膠零組件產品線,處分部分老舊設備及優化人力結構,此舉措將有助於民國 114年度之毛利率提升。3. 產品品質及良率提升:由於高階機種硬碟零組件之品質及良率要求遠較一般機種為高,本公司之產品雖已於民國 112 年度第4季通過客戶認證,惟在大量生產階段初期仍有諸多改善空間,本公司針對此項目持續投入人力技術,隨著品質及良率之逐步提升,其實施成果反映於民國113年度毛利率之改善。(二)民國 114 年度之經營方針除延續上一年度之各項管理舉措外,其主要目標為新業務之拓展:1. 光學零組件:本公司自行研發之光學振鏡,其產品線包括微型乃至劇院等級投影設備用光學振鏡,該產品線近年來之競爭狀況加劇,為因應市場變化,本公司於114年度將開發符合客戶成本需求之產品並持續改善製程降低製造成本,提升市場競爭力。2. 生醫領域技術:生醫領域產品之特性為開發期長且需求穩定,本公司於此領域耕耘數年,113 年度已有部分產品線進入量產階段,業務範圍涵蓋醫療用耗材及醫療設備零件等,惟因此類產品屬少量多樣化生產,尚無法明顯挹注營收,本公司仍將持續拓展醫療用耗材模具之開發、零組件製造及組裝業務,期能逐步挹注穩定營收並有效提升產能利用率。3. 智慧製造業務:本公司之自動化事業部近年內承接多個經濟部委辦之智慧製造相關專案,並於114 年度將協助高階硬碟零組件之製程改善、深耕長期合作客戶之客製化機台業務,且著重於醫療用標準化機台之開發及推廣,期能為本公司多元化業務之推展挹注動能。-1-二、營業計畫實施成果暨獲利能力分析單位:新台幣千元營業結果項目2024(113年度)2023(112年度)變動比率營業收入3,508,217 100%2,655,528 100%32%營業成本3,050,237 87%2,432,64992%25%營業毛利457,980 13%222,879 8%105%營業費用448,90213%439,933 16%2%營業淨利9,0780%(217,054) (8)%104%營業外收入及支出68,3162%4,9140%1,290%稅前淨利77,3942%(212,140) (8)%136%所得稅費用13,5130%21,6221%(37)%本期淨利63,8812%(233,762) (9)%127%本期淨利歸屬於母公司業主獲利能力分析項目資產報酬率(%)62,442 2%(215,646) (8)%129%2024 (113年度)2023 (112年度)1.24(5.70)權益報酬率(%)2.44(8.68)稅前純益占5.63(15.42)實收資本額比率(%)純益率(%)1.82(8.80)每股盈餘(元)0.45(1.57)三、研究發展現況本公司於汰除硬碟塑膠零組件產品線後,目前主力硬碟零組件產品線為音圈馬達及硬碟上蓋,前項產品線雖已進入大量生產階段,本公司仍持續投入研發,包括提高製程自動化程度,降低人事成本攀升可能帶來之衝擊。運用人工智慧、大數據分析及光學檢測進行製程管理,減少內部及外部品質管理成本,同時針對產品精確度及清潔度投入研發,提早因應未來高階硬碟零組件機種迭代之技術能力需求。轉型及業務多元化非一蹴可幾,本公司將以永續經營為目標,持續優化成本結構,充分發揮核心能力,為全體股東創造更高的價值。董事長謝錦興經理人謝錦興會計主管陳雨蓁- 2 -貳、公司治理報告一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料(一)董事資料職稱國籍或註冊地姓名「性別選(就)任年齡 日期任期初次選任日期選任時持有股份現在持有股數配偶、未成年子女現在持有股份利用他人名義持有股份股數持股比率董事長新加坡謝錦興男71歲112.06.15 3年 89.07.222,092,572 1.52% 1,702,000持股股數比率1.24% 276,000股數持股比率0.20%持股股數0主要經(學)歷比率0 新加坡南洋大學商學院「新加坡百工電器公司高級採購副理MINISCRIBE CO., LTD. 高級資材部經理LEICA INSTRUMENT PTE. LTD.高級資材經理基準日:114年5月9日;單位:股目前兼任本公司及其他公司之職務MIN AIK TECHNOLOGY USA INC. 董事MIN AIK INTERNATIONAL DEVELOPMENTPTE. LTD.董事MIN AIK TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事君洋科技股份有限公司董事長WESTERN DIGITAL (S) PTE. LTD.資材部高級協理「綠發股份有限公司董事長CORNER CO. LTD.遠東區副總裁MAXTOR PERIPHERALS (S) PTE. LTD.資材與生產企銘裕科技(蘇州)有限公司董事「劃副總裁MATC TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.董事MAP TECHNOLOGY HOLDINGS PTE. LTD.董事「具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人職姓關稱名係備註無無無本公司產業在國內較少同業,因其產業特性,董事長和總經理同一人並設立獨立董事四席以之因應。Map Plastics Pte. Ltd. (Singapore)董事M&J TECHNOLOGIES CO., LTD.董事「銘鈺精密工業股份有限公司董事長【精曜(上海)能源科技有限公司董事【精曜(蘇州)新能源科技有限公司董事法人董事 中華民國法人董事 中華民國代表人匯益投顧有限公司楊俊毅112.06.15 3年 112.06.1519,000 0.01% 19,000 0.01%0000男43歲112.06.15 3年 109.06.102,208,000 1.61% 2,208,000 1.61%0000 中國文化大學法律學系「聯合光纖通信(股)公司董事長振維電子(股)公司董事長宥允投資股份有限公司董事長「匯益投顧有限公司董事長「點睛石多媒體(股)公司董事長獨立董事 中華民國陳永琳男 112.06.15 3年 91.05.2872歲0000000【創泓科技(股)公司董事長「振維電子(中國淮安)董事長「國味堂生技(股)公司董事長博鉅行銷(股)公司董事0 德州貝勒大學企管碩士「勤業會計師事務所查帳員資誠會計師事務所高級查帳員「廣信會計師事務所合夥會計師台北市會計師公會理事及監事「廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師「三顧股份有限公司監察人「台灣省會計師公會監事獨立董事 中華民國李志峰男 112.06.15 3年 103.06.18000000050歲0 國立政治大學風險管理與保險學系法律組博士宏聲海事商務法律事務所律師東吳大學法律學系教授「達勝科技股份有限公司獨立董事、審計委員會委員怡安班陶氏保險經紀人(股)公司律師、薪資報酬委員會委員「英屬百慕達商匯豐人壽保險國際有限公司法務經理「輔仁大學財經法律學系副教授獨立董事 中華民國呂月森女112.06.15 3年 103.06.18308,000 0.22% 308,000 0.22%00065歲0 中國文化大學國際企業管理研究所商學博士「明源聯合會計師事務所經理中華民國仲裁協會仲裁人金融消費評議中心評議委員中國文化大學國際企業管理學系助理教授「明源企業管理顧問有限公司財務經理中國文化大學國際企業管理學系講師獨立董事 中華民國詹金坪男112.06.15 3年 112.06.15000000051歲0 台北科技大學材料科學與工程研究所碩士「友傳科技工業股份有限公司工程師/組長中華凸版電子股份有限公司課長/資深工程師中華凸版電子股份有限公司主任工程師-3-無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無1. 法人股東之主要股東基準日:114年5月9日法人股東名稱法人股 東之主要股東匯益投顧有限公司楊俊毅(100%)2. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露:條件專業資格與經驗獨立性情形姓名兼任其他公開發行公司獨立董事家數●畢業於新加坡南洋大學商學院謝錦興董事長楊俊毅董事●曾任新加坡百工電器公司高級採購副理、MINISCRIBE CO., LTD.高級資材部經理、LEICA INSTRUMENT PTE. LTD. 高級資材經理、WESTERNDIGITAL (S)PTE. LTD.資材部高級協理、CORNER CO. LTD.遠東區副總裁MAXTOR PERIPHERALS (S) PTE. LTD.資材與生產企劃副總裁●現任本公司董事長與執行長、本公司集團董事、銘鈺精密工業股份有限公司董事代表人畢業於文化大學法律系曾任聯合光纖通信(股)公司董事長、振維電子(股)公司董事長、創泓科技(股)公司董事長、振維電子(中國淮安)董事長、國味堂生技(股)公司董事長、博鉅行銷(股)公司董事●現任宥允投資股份有限公司董事長、匯益投顧有限公司董事長、點睛石多媒體(股)公司董事長●畢業於德州貝勒大學企管碩士未有公司法第30條各款情事之一1.本人、配偶、二親等以內親屬非公司或其關係企業之受僱人●曾任勤業會計師事務所查帳員、資誠會計師事務所高級查帳員、廣信會計師事2.本人、配偶、二親等以內親屬非公司或其關係企業之董事、監察人務所合夥會計師、台北市會計師公會理事及監事、三顧股份有限公司監察人、3.本人及其配偶、未成年子女或以他人名義非持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東台灣省會計師公會監事陳永琳獨立董事●現任廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師畢業於國立政治大學風險管理與保險學系法律組博士000;呂月森獨立董事持有本公司0.22%股份未居前十名之自然人股東,其餘三位獨立董事未持有股份4.非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公李志峰獨立董事●曾任宏聲海事商務法律事務所律師、怡安班陶氏保險經紀人(股)公司律司董事或監察人之法人股東師、英屬百慕達商匯豐人壽保險國際有限公司法務經理、輔仁大學財經 5.非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人法律學系副教授6.非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事 1呂月森獨立董事詹金坪獨立董事股東●現任東吳大學法律系教授、達勝科技股份有限公司獨立董事、審計委員)或受僱人會委員、薪資報酬委員會委員、中華民國仲裁協會仲裁人、金融消費評 7.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上議中心評議委員▶畢業於中國文化大學國際企業管理研究所商學博士18.非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、曾任明源聯合會計師事務所經理、明源企業管理顧問有限公司財務經理會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、0▶現任中國文化大學國際企業管理學系助理教授經理人及其配偶;四席獨董均未提供審計服務且最近二年取得上述相關服務報酬均為0元畢業於台北科技大學材料科學與工程研究所碩士曾任友傳科技工業股份有限公司工程師/組長▶現任中華凸版電子股份有限公司主任工程師9.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係10.未有公司法第30條各款情事之一11.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選0-4-無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無3. 董事會多元化及獨立性:本公司「董事選任程序」訂定董事會成員多元化之政策,以強化董事會職能。本屆董事會由7席董事組成含(3席董事及4席獨立董事),其專業背景,含蓋商業、財務會計、法律與公司所屬產業等領域。現任董事成員有中華民國、新加坡國籍且均無配偶及二親等以內之親屬關係,其中具員工身份之董事佔比為14%;女性董事佔比為14%;1位獨立董事任期年資為2年、2位獨立董事任期年資為11年、1位獨立董事任期年資為23年;全體董事平均年齡約59歲。本公司任一性別董事席次占比未達三分之一,將於任期屆滿規劃董事性別多元化。本公司董事會成員落實多元化政策及具體管理目標如下:多元化項目董事姓名性別/年齡國籍獨立董事任期年資營運判斷能力會計及財務分析能力經營管危機處產業知識理能力 理能力國際市場觀領導能力決策能力產業經驗/專業能力謝錦興董事長楊俊毅男71~75歲男新加坡✓✓✓✓✓✓✓✓硬碟與週邊產業中華✓✓✓✓✓✓✓電子產業董事41~45歲民國陳永琳男中華23✓✓✓✓✓✓✓財會獨立董事 71~75歲李志峰男民國中華11✓✓✓✓✓✓法律獨立董事 46~50歲呂月森女民國中華11✓✓✓✓✓✓✓財會獨立董事 61~65歲詹金坪男民國中華2✓✓✓電子產業獨立董事 51~55歲民國多元化項目國籍具體管理目標至少二個國籍目前達成情形性別專長或背景至少包含一位女性董事至少二位具產業背景至少一位具會計師資格至少一位具律師資格-5-(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管持有股份職稱 國籍 姓名 性別(選)就任日期配偶、未成年子女持有股份總經理新加坡 謝錦興 男 87.02.12 1,702,000(執行長)持股持股比率比率1.24% 276,000 0.20%股數股數股數利用他人名義持有股份持股比率主要經(學)歷0營運長中華民國 楊宏仁 男 102.07.01 285,0000.21%000【副營運長 中華民國 宋燦勇 男 102.07.01 80,762 0.06%492 0.0004%0基準日:114年5月9日;單位:股具配偶或二親等以內關係之經理人目前兼任其他公司之職務備註職稱 姓名 關係0 新加坡南洋大學商學院【新加坡百工電器公司高級採購副理MINISCRIBE CO., LTD.高級資材部經理LEICA INSTRUMENT PTE. LTD.高級資材經理MIN AIK TECHNOLOGY USA INC.董事MIN AIK INTERNATIONAL DEVELOPMENTPTE. LTD.董事MIN AIK TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事君洋科技股份有限公司董事長WESTERN DIGITAL (S) PTE. LTD.資材部 綠發股份有限公司董事長高級協理CORNER CO. LTD.遠東區副總裁銘裕科技(蘇州)有限公司董事MAXTOR PERIPHERALS (S) PTE. LTD. 董事資材與生產企劃副總裁無無無本公司產【業在國內較少同業,因其產業特性,董事長和「總經理同MATC TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.一人並設立獨立董MAP TECHNOLOGY HOLDINGS PTE. LTD.董事事四席以之因應。0 輔仁大學科技管理所億光電子生技工程師Map Plastics Pte. Ltd. (Singapore)董事M&J TECHNOLOGIES CO., LTD.董事銘鈺精密工業股份有限公司董事長精曜(上海)能源科技有限公司董事精曜(蘇州)新能源科技有限公司董事MIN AIK TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事MIN AIK TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,銘異科技股份有限公司品質工程處協理 LTD.董事銘異科技股份有限公司研究開發總工程資深 MU-TECHNOLOGY PTE. LTD.董事協理0 羅東高級工商職業學校機械科「松海模具塑膠股份公司製作主管「弘峻精密工業股份公司課長銘異科技股份有限公司製造部協理MU TECHNOLOGY SDN. BHD.董事「綠發股份有限公司董事代表人銘裕科技(蘇州)有限公司監察人銘鈺精密工業股份有限公司董事代表人銘裕科技(蘇州)有限公司董事-6-無無無無無 無無 無持有股份職稱國籍姓名 性別(選)就任日期配偶、未成年子女持有股份利用他人名義持有股份主要經(學)歷股數持股比率股數持股比率股數持股比率開發一部 中華民國 蔡震山 男 103.09.01協理研發一部中華民國 林穎煌 男 104.02.01協理蘇州廠中華民國 王堯弘 男 106.07.01 12,423 0.009%協理000000 國立臺北科技大學製造科技研究所銘異科技股份有限公司開發一部資深經理銘裕科技(蘇州)有限公司董事具配偶或二親等以內關係之經理人目前兼任其他公司之職務備註職稱 姓名 關係無6,706 0.005%0000 國立交通大學控制工程系無「優群科技股份有限公司研發部經理財務管理處 中華民國孫德文 男 108.02.01 210,000 0.15%(財務主管)資深協理會計部中華民國 陳雨蓁 女 103.09.01 12,848 0.009%(會計主管)協理銘異科技股份有限公司研發一部資深經理0000 龍華工專電機儀控0이0光崇科技股份有限公司品保課長銘異科技股份有限公司品保經理銘異科技(馬來西亞)股份有限公司廠長銘異科技(東莞)股份有限公司協理【億模塑膠(蘇州)股份有限公司廠長0 臺灣大學會計系「資誠會計師事務所稅務部資深專員「美商新思科技會計員「華寶通訊股份有限公司高級專員富元精密股份有限公司會計部經理「銘異科技股份有限公司會計部經理0000 銘傳大學會計系全友會計師事務所查帳員銘異科技股份有限公司會計部資深經理銘裕科技(蘇州)有限公司廠長「綠發股份有限公司董事代表人君洋科技股份有限公司董事代表人銘鈺精密工業股份有限公司董事代表人無無無無無無無無無無 無無無無無「綠發股份有限公司監察人代表人君洋科技股份有限公司監察人代表人無無無 無-7-二、最近年度給付董事、總經理、副總經理之酬金(一)給付董事之酬金一般董事及獨立董事之酬金董事酬金報酬(A)退職退休金(B)董事酬勞(C)業務執行費用(D)A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例兼任員工領取相關酬金薪資、獎金及特支費等(E)(註1)退職退休金(F)員工酬勞(G)職稱姓名財務報本公司告內所 本公司有公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所 本公司有公司財務報告內所有公司財務報本公司告內所有公司本公司財務報告內所有公司財務報本公司告內所有公司本公司本公司現金金額股票金額現金金額股票金額財務報告內所有公司單位:新台幣千元A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例領取來自子公司以外所有轉財務報 投資事告內所業之酬有公司 金1,299 1,29914,725 14,725董事長謝錦興960960003393390013,42613,4260000003,0322.08%2.08%23.58% 23.58%法人董事匯益投顧有限公司93793793793772072000217217000000000001.50%1.50%1.50% 1.50%法人董事代表人0000楊俊毅000000000000000000%0%0%0%董事266266266266(註2)王晨桓 2662660000000000000000.43% 0.43%0.43% 0.43%獨立董事1,111 1,1111,111 1,111陳永琳 84084000271271000000000001.78% 1.78%1.78% 1.78%獨立董事李志峰 8401,094 1,0941,094 1,09484000254254000000000001.75% 1.75%1.75% 1.75%獨立董事1,094 1,0941,094 1,094呂月森 84084000254254000000000001.75% 1.75%1.75% 1.75%獨立1,094 1,0941,094 1,094董事詹金坪 84084000254254000000000001.75% 1.75%1.75% 1.75%1. 獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構,並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性:(1)獨立董事酬金給付依本公司「董事及功能性委員會委員酬金給付辦法」。(2)獨立董事酬勞依其出席率、營運貢獻度為給付標準。(3)獨立董事每月報酬。2.除上表揭露外,最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金:無。註1:包括薪資、各種獎金、油資及其他給付。註2:113年5月13日辭任。-8-(二)給付總經理、副總經理之酬金總經理及副總經理之酬金薪資(A)退職退休金(B)獎金及特支費等(C)(註)職稱姓名單位:新台幣千元財務報財務報財務報本公司告內所 本公司告內所 本公司告內所有公司有公司本公司本公司員工酬勞金額(D)財務報告內所有公司A、B、C及D等四項總額及佔稅後純益之比例財務報告內所領取來自子公司以外所有轉投資事業之酬金有公司現金金額股票金額現金金額股票金額有公司總經理13,42613,426謝錦興12,046 12,046001,3801,38000003,032(執行長)21.50%21.50%4,8216,032營運長楊宏仁3,579 4,6411801801,062 1,21100001,1077.72%9.66%註:各種獎金、油資及其他給付。(三)給付前五位酬金最高主管之酬金前五位酬金最高主管之酬金單位:新台幣千元薪資(A)職稱姓名獎金及特支費等(C)(註)財務報財務報財務報本公司告內所 本公司告內所 本公司告內所有公司A、B、C及D等退職退休金(B)員工酬勞金額(D)本公司財務報告內所有公司本公司有公司有公司現金金額股票現金股票財務報告內所有公司四項總額及占稅後純益之比例領取來自子公司以外所有轉投資事業之酬金金額金額金額總經理13,42613,426(執行長)營運