壹、致股東報告書一、113年度營業結果(一)營業計畫實施成果:1.113年度合併營業收入計新台幣 20,619,248仟元,較112年度新台幣 20, 292, 410仟元,增加1.61%。2.113年度稅後淨利為新台幣415,463仟元,較112年度新台幣599,062仟元,衰退30.65%。113年度之每股盈餘 0.41 元較112年度 0.60元,衰退31.67%。(二)預算執行情形:無,本公司113年度未編製財務預測。(三)財務收支情形及獲利能力分析:各項財務比率分析請參閱下表:分析項目112年度113年度負債占資產比率28.1028.18財務結構(%)長期資金占不動產、廠房及設備比率387.02411.74流動比率(%)419.15385.89償債能力速動比率(%)331.10 304.35利息保障倍數12.7014.26資產報酬率(%)4.133.38權益報酬率(%)5.284.32獲利能力純益率(%)4.293.48每股盈餘(元)(追溯調整後)0.600.41二、本年度(114年度)之營業計劃概要本公司專注化學及油品之經營,調整公司組織,降低管理成本,提升營運效率,藉以強化本公司在清潔劑產業之競爭力。(一)經營方針:1. 提高產品附加價值:整合各事業部門專業項目,加速研究開發時程或引進各項先進技術,以提昇其產品附加價值及市場競爭力;橫向積極開發綠能產業,擴展應用領域。2. 降低營運風險:專注本業以降低營運風險,擴充及整合各投資事業部門的力量;堅持各廠區安全生產運作的核心意志並追求集團永續發展。3. 建構與發展專業的團隊:扶植經管人才及技術團隊,輔以最適組織架構及職務輪調。-1-
(二)營業計畫:1. 上下游整合發展表面活性劑等相關產品:發展高附加價值界面活性劑系列產品,並已獲得國際日用品大廠之認證。目前正朝發展更高級的個人護理用品原料,以擴展產品領域及提高產品附加價值。2. 適時擴充產能:持續擴充正烷屬烴、烷基苯、烷基苯磺酸及高級表面活性劑等產品在各地的規模,以提升獲利。3. 國際市場的發展:與市場同業策略合作,提升產品選擇多樣性。以產品的精緻化、市場的區隔化這兩個目標搭配合理的策略聯盟,進一步推動其他界面活性劑產品業務。(三)預計銷售數量及其依據:整體而言NP仍呈供應充足,LAB業務量穩定,同時相關貿易產品銷售穩定成長,因此海外營收和淨利均平穩。展望 113 年營運,以國際化深耕及開拓為主要目標。除密切觀察原料走勢外,今年目標在於與NP供應商維持良好關係,並積極提升生產效率以降低生產成本,提升競爭力。同時增加其它貿易業務及建立銷售通路以提升公司整體利益。在其它方面,海外將持續進行新的市場評估及佈局,以進一步完善投資基礎並推動其他界面活性劑產品業務,增加競爭力及獲利表現。(四)產銷政策:1. 加強研究開發製程及節能落實 ISO-9001 品質管理及 ISO-14001 環保維護,使生管管理達到最大效能及效率。2. 推行顧客導向及全面性品質,加強上中下游資源管理,以達到利潤均享,共創雙贏之目標。三、未來公司發展策略化學品:1. 參與新興市場之成長契機:由於疫情提高防疫意識,全球對於清潔劑原料需求呈現成長趨勢,需求持續高度成長,帶動整個產業發展之動力。2. 聚焦化學品本業,並向上下游延伸發展:本公司的未來發展策略,除了聚焦化學品本業外,將朝向上、中、下游發展並進行系統化的整合,有效運用各項資源,確保市場佔有率及供應工廠擴廠所需之原料,同時發展其他相關清潔劑原料,提高附加價值及競爭力。油品:1.拓展公司多角化經營的觸角,加速邁向國際化,透過「效能、永續、國際化」並重發展,對外樹立以「顧客導向」為首要的企業核心價值,重視客戶意見與需求,創造有利經營環境、與業者合作創利,作為公司最重要的經營目標。-2-
2. 推動工作流程簡化,打造全新扁平化組織,透過事業群、專案小組、數位雲端系統之運作改善作業效能、效率及靈活度,提升公司經營效率,並配合組織調整與業務需要,提升人力資源運用效益。3.強化台中廠內部管理,落實工安環保,並持續宣導工安意識、環保觀念、法令遵循、人員養成訓練等,並定期或不定期舉辦各項演練。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響1. 外部競爭環境之影響:化學品:油價漲跌互見,如何掌握原料成本把原料上漲下跌的幅度即時反映在售價是重要的課題;原料供應的即時性與穩定性以及生產效率的控管,都是正烷屬烴的採購及烷基苯銷售平衡的重點。目前全球對於清潔劑原料烷基苯的需求呈穩定的增長,除了正烷屬烴、烷基苯的供應,如何增加直鏈烷基苯磺酸鈉及脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸的銷售是公司重要的課題,穩定營運為今年主要目標。油品:自由貿易港區業務開發招商持續拓展中,除了同業間的競爭外,通貨膨脹導致終端需求減少、國際局勢不穩直接影響油價震盪起伏,間接影響國際油商簽訂長期合約的意願,為順應產業環境變化,改變過去傳統經營模式,持續採取更靈活、敏捷、迅速、彈性的方法,提供優質服務滿足客戶目標。2. 法規環境之影響:本公司之經營係秉持誠信原則,遵循相關政府及機構頒布之法規,如空氣污染防制法第十六條、土壤及地下水污染整治法第二十八條等現行法律規章執行業務。3. 總體經營環境之影響:化學品:由於疫情提高防疫意識,對於清潔劑產品之需求將持續增長,對本公司營運將有顯著的助益。油品:近幾年來海洋保育、氣候變遷、節能減碳、政府相關法令規範持續推展中,如何運用科技及雲端應用與管理,以順應產業環境的變化,為邁向科技、智慧、工業4.0的潮流,本公司持續提供客戶靈活、敏捷、彈性、創新的服務模式,為公司帶來效益並獲取利益。本公司將持續精進管理、提升效率、研發創新、突破現狀,期以為各位股東創造更豐厚之投資報酬,也冀望各位股東給予本公司管理團隊更多支持與鼓勵!-3-==Start of OCR for page 8==貳、公司治理報告一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料(一)董事資料:1. 董事資料114年3月31日具配偶或二親等以內關係之其他主管、董註事或監察人姓關名係職稱備註(註無無無無陳怡如二親等無無無陳威宇二親等無國籍職稱或註冊地姓名性別選(就)任年齡 日期任期初次選任日期選任時持有股份現在持有股數配偶、未成年子女現在持有股份利用他人名義持有股份目前兼任本公主要經(學)歷司及其他公司之職務股數持股比率股數持股比率股數持股比率股數持股比率董事長中華民國董事中華民國中華恆益投資(股)民國公司恆益投資(股)公司法人代表:張立秋恆益投資(股)公司法人代表:陳奕雄70~80歲 112.06. 21112. 06. 21112.06.21至115.06.2091.11.04 101, 690, 16910 101, 690, 16910000無0一、擔任本公司職男/112.06.21至115.06.2083.04.110000000男/70~80歲 112.06. 21112.60.21至115.06.2097.08.01275, 446 0.027275,446 0.027360,805 0.0350董事中華民國恆益投資(股)公司法人代表:陳威宇男/112.06.21至50~60歲 112.06. 2197.06.130000 3,166,000 0.31100 碩士115.06.20董事中華民國恆益投資(股)公司法人代表:陳舜畊男/112.06.21至50~60歲 112.06. 21112.06.210000000115.06.20董事中華民國女/陳怡如50~60歲 112.06. 21112.60.21至115.06.20108.05.134,422,697 0.435 4,422, 697 0.435000董事中民華國中華民國男/施國榮60~70歲 112.06.21112.06.21至115.06.2094.06.290000000國立政治大學保險研務:無0究所二、兼任其它公司職務:請參閱註2一、擔任本公司職台灣大學農業化學#務:無0 系、Kent 州立大學 化 份二、兼任其他公司學及生物化學博士「職務:請參閱註3一、擔任本公司職加州柏克萊大學商學務:無0 東吳大學經濟系美國康乃爾大學動物0 科學碩士、應用經濟碩士二、兼任其它公司職務:請參閱註4一、擔任本公司職務:無二、兼任其他公司職務:註5一、擔任本公司職「務:總經理二、兼任其他公司職務:請參閱註6一、擔任本公司職務:無美國羅格斯大學MBA、保德信投信全權二、0 委託組協理、群益證「券資深副總裁「二、兼任其他公司職務:桐寶(股)公無司監察人、中華全球石油(股)公司董事長無董事董事-4-無==Start of OCR for page 9==具等其職稱姓名「具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人姓備註(註關係目前兼任本公主要經(學)歷司及其他公司之職務國籍職稱或註冊地姓名性別選(就)任年齡 日期任期初次選任日期選任時持有股份現在持有股數配偶、未成年子女現在持有股份利用他人名義持有股份股數持股比率股數持股比率股數持股比率股數持股比率獨立 中華董事 民國男/王子明112. 06. 2170~80歲112.6.21至115.06.20104.01.190000000無逢甲大學財稅系學一、擔任本公司職士、兆豐國際證券投務:無資信託(股)公司董二、兼任其他公司0 事、財政部台北國稅 職務:上詮光纖通 無局分局長、財政部台信(股)公司獨立北國稅局科長董事Andrews UniversityMaster Of BusinessAdministration 企業管理碩士、台灣區石「油化學工業同業公會一、擔任本公司職0 副理事長、台灣聚合化學品(股)公司總經理、中國石油化學工業開發(股)公司總經理、ICI China Ltd.代理總經理務:無二、兼任其他公司無職務:註7國立交通大學碩士科 一、擔任本公司職技法律學程法學碩務:無00000000士、智慧財產及商業法院法官二、兼任其他公司無職務:無獨董立事獨立 中華董事 民國男/王克舜112. 06. 2160~70歲112.6.21至115.06.20107.4.250000000-5-獨立 中華董事 民國女/杜惠錦112. 06. 2160~70歲112.6.21至115.06.20112.06.21無無註1:公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者,應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次,並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊註2:董事長張立秋兼任以下公司職務:目前擔任順天堂藥廠(股)公司董事長、順天國際投資(股)公司董事長、寶齡富錦生技(股)公司董事長、Bowlin Biotech Co., (USA)董事長、台驊國際投資控股(股)公司董事長、禾百安科技(股)公司董事長、正峰化學製藥(股)公司董事長、源河生技應用(股)公司董事長、豐源生生技(股)公司董事長、士鼎創業投資(股)公司董事、上詮光纖通信(股)公司董事、和益化學工業(股)公司法人董事代表人、元樟生物科技(股)公司董事、越峯電子材料(股)公司獨立董事、聚和國際(股)公司獨立董事、仁寶電腦工業(股)公司獨立董事。註3:董事陳奕雄兼任以下公司職務:賽亞基因科技(股)公司董事長、耀基生技有限公司法人董事長、歐陸生技顧問(股)公司法人董事長、亞桐投資有限公司法人董事長、源河生技應用(股)公司法人董事代表及總經理、銘旺實業(股)公司董事、世基生物醫學(股)公司獨立董事。註4:董事陳威宇兼任以下公司職務:和茂創業投資(股)公司董事長、盛台石油(股)公司董事長、Hsin Tay Ltd. 董事、Signpost Enterprises Ltd. 董事、Signpost (HK) Limited 董事、江蘇金桐化學工業有限公司董事、江蘇金桐表面活性劑有限公司董事、廈門金桐合成洗滌劑有限公司董事、南京和盛寶新能源科技有限公司董事、智盛(惠州)石油化工有限公司董事長、廣州立智化工有限公司副董事長、華中興業(股)公司董事、和桐水泥(股)公司董事、Ally Solution LTD. 董事、Oceanwise International Ltd. 董事、理威保險經紀人有限公司董事長、中華全球石油(股)公司董事。註5:董事陳舜畊兼任以下公司職務:Profit circle董事、金桐石油化工有限公司董事。註6:董事陳怡如兼任以下公司職務:寶智投資有限公司董事長兼總經理、金桐石油化工有限公司副董事長、四川金桐精細化學有限公司副董事長、安徽金桐精細化學有限公司副董事長、江蘇金桐工業有限公司副董事長、江蘇金桐表面活性劑有限公司副董事長、廈門金桐合成洗滌劑有限公司副董事長、南京和盛寶新能源科技有限公司董事、上海盛台有限公司董事長、天津天智精細化工有限公司董事、盛台石油(股)公司董事、天津興桐化工有限公司董事、廣州立智化工有限公司董事、智盛(惠州)石油化工有限公司董事、和茂創業投資(股)公司董事、炳榮(股)公司董事長、興台(股)公司董事長、集強(股)公司董事長、中華全球石油(股)公司總經理、Big Success co., Ltd. 董事、Inadvance Holdings Ltd.董事、和桐水泥股份有限公司監察人。註7:獨立董事王克舜兼任以下公司職務:寰昊永續科技(股)公司董事長、諭泰生物技術(股)公司董事長、嘉正生物科技(股)公司董事長暨總經理。==End of OCR for page 10==2. 法人股東之主要股東:法人股東名稱114年3月31日法人股東之主要股東炳榮股份有限公司(9.3%)、傳益有限公司董事:恆益投資股份有限公司(0.1%)、林錦花(33.67%)* 上述資料皆由法人股東提供,本公司僅依其提供資料揭露。3. 主要股東為法人者其主要股東:法人股東名稱法人股東之主要股東炳榮股份有限公司陳怡如(5.91%)傳益有限公司林錦花(5%)* 上述資料皆由法人股東提供,本公司僅依其提供資料揭露。4. 董事資料:(1)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露本公司現任董事會成員(任期:112.6.21~115.6.20)兼任其他公開發行公司獨立董事家數3家兼任員工60以下60 7070以上3年以下3~6年6~9年多元化核心項目條件年齡獨立董事任期姓名國性籍別 6060~男中華民國張立秋/華董事長V專業資格與經驗產業經驗與專業能力-曾任職臺北市國稅局稽核科長及財政部證券管理委員會組長多年,對財務金融相關法令熟悉。-曾擔任大華及元大證券公司總經理多年,對於公司治理相關法令熟悉。-曾任泰福生技(股)公司獨立董事。-擔任跨產業領域之董事長、董事及獨立董事多年,化學產業、生技醫藥、光纖通信及創業投資領域之專業經驗,具備營運管理、領導決策、企業永續、產業知識及風險管理等各項專業能力。形是否有獨立性情公司法第30條各款情事無-6-==End of OCR for page 11==多元化核心項目專業資格與經驗條件年齡獨立董事任期性別國籍國性籍別產業經驗與專業能力是否獨立性情形法第30條各款情事擁有美國肯特州立大學生物化學博士學位,為全球知名的基因領域專家,具有多年生技產業方面的專業經歷;且擔任多家公司董事長及董事,具是「備產業知識、營運管理、國際市場等各項專業能力。-美國加州大學柏克萊分校商學院碩士。-曾任網景行銷經理。-從2008年起擔任和桐化學股份有限公司董事及其子公司董事及負責人。兼任其他公開發行公司獨立董事家數1家無無兼任員工3年以下3~6年6~9年姓名70以上60~7060以下V男V男V陳怡如/華女VV-中華全球石油(股)公司總經理。-和桐化學(股)公司總經理。無無-服務於資本市場 20 年經驗,具有產業與財務分析能力。V無無-對於國際政治及國際市場的趨勢變化亦具有客觀判斷能力。-逢甲大學財稅系學士。|-擔任獨立董事多年的經驗,曾經任職於兆豐國際符合證券交易法VV證券投資信託(股)、公司董事、財政部台北國稅 無 26-3所述1家男男中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國男陳奕雄/董事陳董奕事陳威宇/董事陳舜畊/董事陳董威事施國榮華董事陳董怡事施董國事子明/獨立王獨董子立事-東吳大學經濟系。-和桐化學(股)公司副總。-Profit Circle Ltd 董事。無無局分局長、財政部台北國稅局科長。董事獨立對於公司審計、財務等各方面提供寶貴建議。性之情形-7-==End of OCR for page 12==多元化核心項目專業資格與經驗條件年齡獨立董事任期姓名國性籍別兼任員工60以下607070以上3年以下3~6年6~9年男中華民國王克舜/獨立董事王獨董克立事VV女中華民國惠錦/杜獨董惠立事是否獨立性情形產業經驗與專業能力法第30條各款情事兼任其他公開發行公司獨立董事家數VV- Andrews University Master of BusinessAdministration 企業管理碩士。- 曾擔任台灣區石油化學工業同業公會副理事長- 台灣聚合化學品(股)公司總經理。中國石油化學工業開發(股)公司總經理。符合證券交易法無 26-3所述 無- ICI China Ltd. 代理總經理。董事獨立-在石化產業累積多年產業專業經歷,近幾年跨足性之情形生物科技與技術領域專業,具備產業知識、企業永續、國際發展、風險管理等各項專業能力符合證券交易法- 國立交通大學碩士科技法律學程法學碩士。- 曾擔任智慧財產及商業法院法官,借重於智慧財 無 26-3所述 無產及法官經歷。(2)董事會多元化及獨立性董事獨立性之情形依本公司「公司治理守則」第20條規定,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,以下二大面向之標準:一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。除以上八項應具備之能力外,另考量目前全球對公司治理及環境保護相關議題愈趨重視,董-8-==End of OCR for page 13==事會成員多元化方面期能具備「法律」及「環保」二項專業能力。本公司在112年6月21日改選第十五屆董事成員共有9席,均在不同產業別之企業經營(包括生技科技業、化學產業、醫藥業、法術界及電纜等產業)及具有國際市場觀、經營管理能力、產業知識及領導能力。本公司確實執行董事多元化政策,在112年度新任董事改選時,已提高女性董事席次為2席。未來改選時將持續朝提高女性董事成員占比達三分之一目標。現任董事成員共9位,包含3位獨立董事,其中1位為女性獨立董事及1位女性董事。截至113年底,改選後有3位董事年齡在50~60歲,其他董事年齡皆為60歲以上,其中獨立董事皆在財會、生物科技產業、法律及化學相關等領域執行業務,各董事經學歷、性別、專業資格、工作經驗及多元化情形等相關資訊請參閱上述董事資料。多元化核心項目產業經驗/專業能力決策能力領導能力國際市場觀產業知識危機處理能力經營管理能力會計及財務分析能力營運判斷能力董事姓名董事長張立秋董事(恆益投資(股)公司代表人)陳奕雄VVVVVVVV董事(恆益投資(股)公司代表人)陳威宇VVVVVVVV董事(恆益投資(股)公司代表人)陳舜畊VVVVVVVV(恆益投資(股)公司代表人)VVVVVVVV董事陳怡如VVVVVVV董事獨立董事獨立董事施國榮王子明王克舜VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV獨立董事杜惠錦VV(3)董事會成員接班計畫及運作本公司除依公司章程及「公司治理守則」規定選任董事會成員外,亦將持續推動董事繼任計畫,以:一、「公司治理守則」所訂定之標準。二、與本公司核心價值相符、具備有助於公司經營管理的專業知識與技能三、符合公司所定誠信經營之原則。四、產業經驗。之標準建置董事人選資料庫,並邀請有關成員加入,持續董事會專業、獨立及多元性,並涵蓋企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理等專業面向。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程均將符合資格審查與相關規範,以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時,能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。本公司同時亦訂定有經董事會通過之「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括公司日常經營管理、融資需求、會議出席及表決率、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,更可作為日後遴選董事之參考。-9-==End of OCR for page 14==(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料:美國康乃爾大學動物科學碩和桐化學(股)公司董事「美國西北大學法學碩士Verizon Media (Yahoo)亞太法務長、Fidelity International (富「達國際)法務副總、南山人壽保0 險股份有限公司法務協理/法遵長(代)、中大型法律事務所(惇安、協合、陽明[齊麟]),專長併購、電信及媒體、資本市場及一般公司相關法律事務台北商專會計科0 和桐化學(股)公司發言人/會計部經理114年3月31日具配偶或二目前兼任親等以內關其他公司係之經理人之職務職姓稱名註2無註3 無註4 無備註註無關係無無持有股份職稱國籍姓名 性別選(就)任日期配偶、未成年子女持有股份利用他人名義持有股份主要經(學)歷股數持股比率股數持股比率股數持股比率總經理中華民國陳怡如女 108.08.11 4,422,697 0.4350000 士、應用經濟碩士-10-協理中華民國薄榮萍 女 111.08.1000000中華資深經理民國林惠燕 女 104.04.0100000「國立政治大學財務管理學碩士聯華電子股份有限公司主任管資深經理中華民國張原榮 男 113.12.18 0「理師、光寶科技股份有限公司00000「副理、貿聯國際股份有限公司「財務經理、睿能創意股份有限公司資深財務經理註5 無註1:總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時,應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次,並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。==End of OCR for page 15==註2:總經理陳怡如目前兼任和桐化學(股)公司董事、寶智投資有限公司董事長兼總經理、金桐石油化工有限公司副董事長、四川金桐精細化學有限公司副董事長、安徽金桐精細化學有限公司副董事長、江蘇金桐工業有限公司副董事長、江蘇金桐表面活性劑有限公司副董事長、廈門金桐合成洗滌劑有限公司副董事長、南京和盛寶新能源科技有限公司董事、上海盛台有限公司董事長、天津天智精細化工有限公司董事、盛台石油(股)公司董事、天津興桐化工有限公司董事、廣州立智化工有限公司董事、智盛(惠州)石油化工有限公司董事、和茂創業投資(股)公司董事、炳榮(股)公司董事長、興台(股)公司董事長、集強(股)公司董事長、Big Success co., Ltd. 董事、Inadvance Holdings Ltd. 董事 董事、中華全球石油(股)公司總經理、和桐水泥股份有限公司監察人。註3:法務室薄榮萍協理擔任公司治理主管,
(二)營業計畫:1. 上下游整合發展表面活性劑等相關產品:發展高附加價值界面活性劑系列產品,並已獲得國際日用品大廠之認證。目前正朝發展更高級的個人護理用品原料,以擴展產品領域及提高產品附加價值。2. 適時擴充產能:持續擴充正烷屬烴、烷基苯、烷基苯磺酸及高級表面活性劑等產品在各地的規模,以提升獲利。3. 國際市場的發展:與市場同業策略合作,提升產品選擇多樣性。以產品的精緻化、市場的區隔化這兩個目標搭配合理的策略聯盟,進一步推動其他界面活性劑產品業務。(三)預計銷售數量及其依據:整體而言NP仍呈供應充足,LAB業務量穩定,同時相關貿易產品銷售穩定成長,因此海外營收和淨利均平穩。展望 113 年營運,以國際化深耕及開拓為主要目標。除密切觀察原料走勢外,今年目標在於與NP供應商維持良好關係,並積極提升生產效率以降低生產成本,提升競爭力。同時增加其它貿易業務及建立銷售通路以提升公司整體利益。在其它方面,海外將持續進行新的市場評估及佈局,以進一步完善投資基礎並推動其他界面活性劑產品業務,增加競爭力及獲利表現。(四)產銷政策:1. 加強研究開發製程及節能落實 ISO-9001 品質管理及 ISO-14001 環保維護,使生管管理達到最大效能及效率。2. 推行顧客導向及全面性品質,加強上中下游資源管理,以達到利潤均享,共創雙贏之目標。三、未來公司發展策略化學品:1. 參與新興市場之成長契機:由於疫情提高防疫意識,全球對於清潔劑原料需求呈現成長趨勢,需求持續高度成長,帶動整個產業發展之動力。2. 聚焦化學品本業,並向上下游延伸發展:本公司的未來發展策略,除了聚焦化學品本業外,將朝向上、中、下游發展並進行系統化的整合,有效運用各項資源,確保市場佔有率及供應工廠擴廠所需之原料,同時發展其他相關清潔劑原料,提高附加價值及競爭力。油品:1.拓展公司多角化經營的觸角,加速邁向國際化,透過「效能、永續、國際化」並重發展,對外樹立以「顧客導向」為首要的企業核心價值,重視客戶意見與需求,創造有利經營環境、與業者合作創利,作為公司最重要的經營目標。-2-
2. 推動工作流程簡化,打造全新扁平化組織,透過事業群、專案小組、數位雲端系統之運作改善作業效能、效率及靈活度,提升公司經營效率,並配合組織調整與業務需要,提升人力資源運用效益。3.強化台中廠內部管理,落實工安環保,並持續宣導工安意識、環保觀念、法令遵循、人員養成訓練等,並定期或不定期舉辦各項演練。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響1. 外部競爭環境之影響:化學品:油價漲跌互見,如何掌握原料成本把原料上漲下跌的幅度即時反映在售價是重要的課題;原料供應的即時性與穩定性以及生產效率的控管,都是正烷屬烴的採購及烷基苯銷售平衡的重點。目前全球對於清潔劑原料烷基苯的需求呈穩定的增長,除了正烷屬烴、烷基苯的供應,如何增加直鏈烷基苯磺酸鈉及脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸的銷售是公司重要的課題,穩定營運為今年主要目標。油品:自由貿易港區業務開發招商持續拓展中,除了同業間的競爭外,通貨膨脹導致終端需求減少、國際局勢不穩直接影響油價震盪起伏,間接影響國際油商簽訂長期合約的意願,為順應產業環境變化,改變過去傳統經營模式,持續採取更靈活、敏捷、迅速、彈性的方法,提供優質服務滿足客戶目標。2. 法規環境之影響:本公司之經營係秉持誠信原則,遵循相關政府及機構頒布之法規,如空氣污染防制法第十六條、土壤及地下水污染整治法第二十八條等現行法律規章執行業務。3. 總體經營環境之影響:化學品:由於疫情提高防疫意識,對於清潔劑產品之需求將持續增長,對本公司營運將有顯著的助益。油品:近幾年來海洋保育、氣候變遷、節能減碳、政府相關法令規範持續推展中,如何運用科技及雲端應用與管理,以順應產業環境的變化,為邁向科技、智慧、工業4.0的潮流,本公司持續提供客戶靈活、敏捷、彈性、創新的服務模式,為公司帶來效益並獲取利益。本公司將持續精進管理、提升效率、研發創新、突破現狀,期以為各位股東創造更豐厚之投資報酬,也冀望各位股東給予本公司管理團隊更多支持與鼓勵!-3-==Start of OCR for page 8==貳、公司治理報告一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料(一)董事資料:1. 董事資料114年3月31日具配偶或二親等以內關係之其他主管、董註事或監察人姓關名係職稱備註(註無無無無陳怡如二親等無無無陳威宇二親等無國籍職稱或註冊地姓名性別選(就)任年齡 日期任期初次選任日期選任時持有股份現在持有股數配偶、未成年子女現在持有股份利用他人名義持有股份目前兼任本公主要經(學)歷司及其他公司之職務股數持股比率股數持股比率股數持股比率股數持股比率董事長中華民國董事中華民國中華恆益投資(股)民國公司恆益投資(股)公司法人代表:張立秋恆益投資(股)公司法人代表:陳奕雄70~80歲 112.06. 21112. 06. 21112.06.21至115.06.2091.11.04 101, 690, 16910 101, 690, 16910000無0一、擔任本公司職男/112.06.21至115.06.2083.04.110000000男/70~80歲 112.06. 21112.60.21至115.06.2097.08.01275, 446 0.027275,446 0.027360,805 0.0350董事中華民國恆益投資(股)公司法人代表:陳威宇男/112.06.21至50~60歲 112.06. 2197.06.130000 3,166,000 0.31100 碩士115.06.20董事中華民國恆益投資(股)公司法人代表:陳舜畊男/112.06.21至50~60歲 112.06. 21112.06.210000000115.06.20董事中華民國女/陳怡如50~60歲 112.06. 21112.60.21至115.06.20108.05.134,422,697 0.435 4,422, 697 0.435000董事中民華國中華民國男/施國榮60~70歲 112.06.21112.06.21至115.06.2094.06.290000000國立政治大學保險研務:無0究所二、兼任其它公司職務:請參閱註2一、擔任本公司職台灣大學農業化學#務:無0 系、Kent 州立大學 化 份二、兼任其他公司學及生物化學博士「職務:請參閱註3一、擔任本公司職加州柏克萊大學商學務:無0 東吳大學經濟系美國康乃爾大學動物0 科學碩士、應用經濟碩士二、兼任其它公司職務:請參閱註4一、擔任本公司職務:無二、兼任其他公司職務:註5一、擔任本公司職「務:總經理二、兼任其他公司職務:請參閱註6一、擔任本公司職務:無美國羅格斯大學MBA、保德信投信全權二、0 委託組協理、群益證「券資深副總裁「二、兼任其他公司職務:桐寶(股)公無司監察人、中華全球石油(股)公司董事長無董事董事-4-無==Start of OCR for page 9==具等其職稱姓名「具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人姓備註(註關係目前兼任本公主要經(學)歷司及其他公司之職務國籍職稱或註冊地姓名性別選(就)任年齡 日期任期初次選任日期選任時持有股份現在持有股數配偶、未成年子女現在持有股份利用他人名義持有股份股數持股比率股數持股比率股數持股比率股數持股比率獨立 中華董事 民國男/王子明112. 06. 2170~80歲112.6.21至115.06.20104.01.190000000無逢甲大學財稅系學一、擔任本公司職士、兆豐國際證券投務:無資信託(股)公司董二、兼任其他公司0 事、財政部台北國稅 職務:上詮光纖通 無局分局長、財政部台信(股)公司獨立北國稅局科長董事Andrews UniversityMaster Of BusinessAdministration 企業管理碩士、台灣區石「油化學工業同業公會一、擔任本公司職0 副理事長、台灣聚合化學品(股)公司總經理、中國石油化學工業開發(股)公司總經理、ICI China Ltd.代理總經理務:無二、兼任其他公司無職務:註7國立交通大學碩士科 一、擔任本公司職技法律學程法學碩務:無00000000士、智慧財產及商業法院法官二、兼任其他公司無職務:無獨董立事獨立 中華董事 民國男/王克舜112. 06. 2160~70歲112.6.21至115.06.20107.4.250000000-5-獨立 中華董事 民國女/杜惠錦112. 06. 2160~70歲112.6.21至115.06.20112.06.21無無註1:公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者,應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次,並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊註2:董事長張立秋兼任以下公司職務:目前擔任順天堂藥廠(股)公司董事長、順天國際投資(股)公司董事長、寶齡富錦生技(股)公司董事長、Bowlin Biotech Co., (USA)董事長、台驊國際投資控股(股)公司董事長、禾百安科技(股)公司董事長、正峰化學製藥(股)公司董事長、源河生技應用(股)公司董事長、豐源生生技(股)公司董事長、士鼎創業投資(股)公司董事、上詮光纖通信(股)公司董事、和益化學工業(股)公司法人董事代表人、元樟生物科技(股)公司董事、越峯電子材料(股)公司獨立董事、聚和國際(股)公司獨立董事、仁寶電腦工業(股)公司獨立董事。註3:董事陳奕雄兼任以下公司職務:賽亞基因科技(股)公司董事長、耀基生技有限公司法人董事長、歐陸生技顧問(股)公司法人董事長、亞桐投資有限公司法人董事長、源河生技應用(股)公司法人董事代表及總經理、銘旺實業(股)公司董事、世基生物醫學(股)公司獨立董事。註4:董事陳威宇兼任以下公司職務:和茂創業投資(股)公司董事長、盛台石油(股)公司董事長、Hsin Tay Ltd. 董事、Signpost Enterprises Ltd. 董事、Signpost (HK) Limited 董事、江蘇金桐化學工業有限公司董事、江蘇金桐表面活性劑有限公司董事、廈門金桐合成洗滌劑有限公司董事、南京和盛寶新能源科技有限公司董事、智盛(惠州)石油化工有限公司董事長、廣州立智化工有限公司副董事長、華中興業(股)公司董事、和桐水泥(股)公司董事、Ally Solution LTD. 董事、Oceanwise International Ltd. 董事、理威保險經紀人有限公司董事長、中華全球石油(股)公司董事。註5:董事陳舜畊兼任以下公司職務:Profit circle董事、金桐石油化工有限公司董事。註6:董事陳怡如兼任以下公司職務:寶智投資有限公司董事長兼總經理、金桐石油化工有限公司副董事長、四川金桐精細化學有限公司副董事長、安徽金桐精細化學有限公司副董事長、江蘇金桐工業有限公司副董事長、江蘇金桐表面活性劑有限公司副董事長、廈門金桐合成洗滌劑有限公司副董事長、南京和盛寶新能源科技有限公司董事、上海盛台有限公司董事長、天津天智精細化工有限公司董事、盛台石油(股)公司董事、天津興桐化工有限公司董事、廣州立智化工有限公司董事、智盛(惠州)石油化工有限公司董事、和茂創業投資(股)公司董事、炳榮(股)公司董事長、興台(股)公司董事長、集強(股)公司董事長、中華全球石油(股)公司總經理、Big Success co., Ltd. 董事、Inadvance Holdings Ltd.董事、和桐水泥股份有限公司監察人。註7:獨立董事王克舜兼任以下公司職務:寰昊永續科技(股)公司董事長、諭泰生物技術(股)公司董事長、嘉正生物科技(股)公司董事長暨總經理。==End of OCR for page 10==2. 法人股東之主要股東:法人股東名稱114年3月31日法人股東之主要股東炳榮股份有限公司(9.3%)、傳益有限公司董事:恆益投資股份有限公司(0.1%)、林錦花(33.67%)* 上述資料皆由法人股東提供,本公司僅依其提供資料揭露。3. 主要股東為法人者其主要股東:法人股東名稱法人股東之主要股東炳榮股份有限公司陳怡如(5.91%)傳益有限公司林錦花(5%)* 上述資料皆由法人股東提供,本公司僅依其提供資料揭露。4. 董事資料:(1)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露本公司現任董事會成員(任期:112.6.21~115.6.20)兼任其他公開發行公司獨立董事家數3家兼任員工60以下60 7070以上3年以下3~6年6~9年多元化核心項目條件年齡獨立董事任期姓名國性籍別 6060~男中華民國張立秋/華董事長V專業資格與經驗產業經驗與專業能力-曾任職臺北市國稅局稽核科長及財政部證券管理委員會組長多年,對財務金融相關法令熟悉。-曾擔任大華及元大證券公司總經理多年,對於公司治理相關法令熟悉。-曾任泰福生技(股)公司獨立董事。-擔任跨產業領域之董事長、董事及獨立董事多年,化學產業、生技醫藥、光纖通信及創業投資領域之專業經驗,具備營運管理、領導決策、企業永續、產業知識及風險管理等各項專業能力。形是否有獨立性情公司法第30條各款情事無-6-==End of OCR for page 11==多元化核心項目專業資格與經驗條件年齡獨立董事任期性別國籍國性籍別產業經驗與專業能力是否獨立性情形法第30條各款情事擁有美國肯特州立大學生物化學博士學位,為全球知名的基因領域專家,具有多年生技產業方面的專業經歷;且擔任多家公司董事長及董事,具是「備產業知識、營運管理、國際市場等各項專業能力。-美國加州大學柏克萊分校商學院碩士。-曾任網景行銷經理。-從2008年起擔任和桐化學股份有限公司董事及其子公司董事及負責人。兼任其他公開發行公司獨立董事家數1家無無兼任員工3年以下3~6年6~9年姓名70以上60~7060以下V男V男V陳怡如/華女VV-中華全球石油(股)公司總經理。-和桐化學(股)公司總經理。無無-服務於資本市場 20 年經驗,具有產業與財務分析能力。V無無-對於國際政治及國際市場的趨勢變化亦具有客觀判斷能力。-逢甲大學財稅系學士。|-擔任獨立董事多年的經驗,曾經任職於兆豐國際符合證券交易法VV證券投資信託(股)、公司董事、財政部台北國稅 無 26-3所述1家男男中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國男陳奕雄/董事陳董奕事陳威宇/董事陳舜畊/董事陳董威事施國榮華董事陳董怡事施董國事子明/獨立王獨董子立事-東吳大學經濟系。-和桐化學(股)公司副總。-Profit Circle Ltd 董事。無無局分局長、財政部台北國稅局科長。董事獨立對於公司審計、財務等各方面提供寶貴建議。性之情形-7-==End of OCR for page 12==多元化核心項目專業資格與經驗條件年齡獨立董事任期姓名國性籍別兼任員工60以下607070以上3年以下3~6年6~9年男中華民國王克舜/獨立董事王獨董克立事VV女中華民國惠錦/杜獨董惠立事是否獨立性情形產業經驗與專業能力法第30條各款情事兼任其他公開發行公司獨立董事家數VV- Andrews University Master of BusinessAdministration 企業管理碩士。- 曾擔任台灣區石油化學工業同業公會副理事長- 台灣聚合化學品(股)公司總經理。中國石油化學工業開發(股)公司總經理。符合證券交易法無 26-3所述 無- ICI China Ltd. 代理總經理。董事獨立-在石化產業累積多年產業專業經歷,近幾年跨足性之情形生物科技與技術領域專業,具備產業知識、企業永續、國際發展、風險管理等各項專業能力符合證券交易法- 國立交通大學碩士科技法律學程法學碩士。- 曾擔任智慧財產及商業法院法官,借重於智慧財 無 26-3所述 無產及法官經歷。(2)董事會多元化及獨立性董事獨立性之情形依本公司「公司治理守則」第20條規定,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,以下二大面向之標準:一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。除以上八項應具備之能力外,另考量目前全球對公司治理及環境保護相關議題愈趨重視,董-8-==End of OCR for page 13==事會成員多元化方面期能具備「法律」及「環保」二項專業能力。本公司在112年6月21日改選第十五屆董事成員共有9席,均在不同產業別之企業經營(包括生技科技業、化學產業、醫藥業、法術界及電纜等產業)及具有國際市場觀、經營管理能力、產業知識及領導能力。本公司確實執行董事多元化政策,在112年度新任董事改選時,已提高女性董事席次為2席。未來改選時將持續朝提高女性董事成員占比達三分之一目標。現任董事成員共9位,包含3位獨立董事,其中1位為女性獨立董事及1位女性董事。截至113年底,改選後有3位董事年齡在50~60歲,其他董事年齡皆為60歲以上,其中獨立董事皆在財會、生物科技產業、法律及化學相關等領域執行業務,各董事經學歷、性別、專業資格、工作經驗及多元化情形等相關資訊請參閱上述董事資料。多元化核心項目產業經驗/專業能力決策能力領導能力國際市場觀產業知識危機處理能力經營管理能力會計及財務分析能力營運判斷能力董事姓名董事長張立秋董事(恆益投資(股)公司代表人)陳奕雄VVVVVVVV董事(恆益投資(股)公司代表人)陳威宇VVVVVVVV董事(恆益投資(股)公司代表人)陳舜畊VVVVVVVV(恆益投資(股)公司代表人)VVVVVVVV董事陳怡如VVVVVVV董事獨立董事獨立董事施國榮王子明王克舜VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV獨立董事杜惠錦VV(3)董事會成員接班計畫及運作本公司除依公司章程及「公司治理守則」規定選任董事會成員外,亦將持續推動董事繼任計畫,以:一、「公司治理守則」所訂定之標準。二、與本公司核心價值相符、具備有助於公司經營管理的專業知識與技能三、符合公司所定誠信經營之原則。四、產業經驗。之標準建置董事人選資料庫,並邀請有關成員加入,持續董事會專業、獨立及多元性,並涵蓋企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理等專業面向。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程均將符合資格審查與相關規範,以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時,能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。本公司同時亦訂定有經董事會通過之「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括公司日常經營管理、融資需求、會議出席及表決率、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,更可作為日後遴選董事之參考。-9-==End of OCR for page 14==(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料:美國康乃爾大學動物科學碩和桐化學(股)公司董事「美國西北大學法學碩士Verizon Media (Yahoo)亞太法務長、Fidelity International (富「達國際)法務副總、南山人壽保0 險股份有限公司法務協理/法遵長(代)、中大型法律事務所(惇安、協合、陽明[齊麟]),專長併購、電信及媒體、資本市場及一般公司相關法律事務台北商專會計科0 和桐化學(股)公司發言人/會計部經理114年3月31日具配偶或二目前兼任親等以內關其他公司係之經理人之職務職姓稱名註2無註3 無註4 無備註註無關係無無持有股份職稱國籍姓名 性別選(就)任日期配偶、未成年子女持有股份利用他人名義持有股份主要經(學)歷股數持股比率股數持股比率股數持股比率總經理中華民國陳怡如女 108.08.11 4,422,697 0.4350000 士、應用經濟碩士-10-協理中華民國薄榮萍 女 111.08.1000000中華資深經理民國林惠燕 女 104.04.0100000「國立政治大學財務管理學碩士聯華電子股份有限公司主任管資深經理中華民國張原榮 男 113.12.18 0「理師、光寶科技股份有限公司00000「副理、貿聯國際股份有限公司「財務經理、睿能創意股份有限公司資深財務經理註5 無註1:總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時,應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次,並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。==End of OCR for page 15==註2:總經理陳怡如目前兼任和桐化學(股)公司董事、寶智投資有限公司董事長兼總經理、金桐石油化工有限公司副董事長、四川金桐精細化學有限公司副董事長、安徽金桐精細化學有限公司副董事長、江蘇金桐工業有限公司副董事長、江蘇金桐表面活性劑有限公司副董事長、廈門金桐合成洗滌劑有限公司副董事長、南京和盛寶新能源科技有限公司董事、上海盛台有限公司董事長、天津天智精細化工有限公司董事、盛台石油(股)公司董事、天津興桐化工有限公司董事、廣州立智化工有限公司董事、智盛(惠州)石油化工有限公司董事、和茂創業投資(股)公司董事、炳榮(股)公司董事長、興台(股)公司董事長、集強(股)公司董事長、Big Success co., Ltd. 董事、Inadvance Holdings Ltd. 董事 董事、中華全球石油(股)公司總經理、和桐水泥股份有限公司監察人。註3:法務室薄榮萍協理擔任公司治理主管,