好的，以下是您要求的直得公司113年度年報中「致股東報告書」的內容：
壹、致股東報告書
各位股東女士、先生們:
感謝各位股東長期以來對直得科技的鼓勵與鼎力支持,113年度受地緣政治衝突俄烏戰爭、中東相關戰爭等不確定因素干擾,兩岸政治關係不佳,113年6月大陸正式終止 ECFA 相關之關稅優惠,整體景氣持續低迷,讓本公司民國 113年度合併營收為1,036,581 仟元,較民國 112年度合併營收 1,074,754 仟元減少 38,173 仟元,減少 3.55%,民國 113年度稅後純益 93,813 仟元,較民國 112 年度稅後純益 98,042 仟元減少4,229仟元,減少4.31%。在此謹就 113年度營業結果及 114年度之營業計畫提出報告。一、前一年(113)度營業結果(一)上年度營業計畫實施成果謹將本公司最近兩年度之合併綜合損益表及產品別銷售情形,列表說明如下:1.最近兩年度之合併綜合損益比較表
單位:新台幣仟元項目 113年度 112年度 增(減)金額營業收入淨額 1,036,581 1,074,754 (38,173)營業成本 (612,422) (606,107) 6,315營業毛利 424,159 468,647 (44,488)營業費用 (329,182) (351,065) (21,883)營業利益 94,977 117,582 (22,605)營業外收(支)淨額 22,978 25,398 (2,420)稅前純益 117,955 142,980 (25,025)稅後純益 93,813 98,042 (4,229)其他綜合損益 24,244 (3,180) 27,424本期綜合損益 118,057 94,862 23,195
2.最近兩年度產品別銷售情形:請參閱伍、營運概況項下之營業比重。
單位:新台幣仟元產品別 113年度 112年度 增加(減少)金額 % 金額 % 金額 %微型 590,757 57.00% 612,175 56.96% (21,418) (3.50%)大型 360,545 34.78% 394,940 36.75% (34,395) (8.71%)線馬 84,728 8.17% 66,615 6.20% 18,113 27.19%其他 551 0.05% 1,024 0.09% (473) (46.19%)合計 1,036,581 100.00% 1,074,754 100.00% (38,173) (3.55%)
(1)營業額部分A.微型線性滑軌營業額 590,757 仟元,減少 3.50%;大型線性滑軌營業額 360,545仟元,減少8.71%;線性馬達營業額 84,728 仟元,增加 27.19%。B.以地區別來比較,大陸地區增加4.55%、歐洲地區減少 7.73%、美國地區增加0.63%、台灣內銷增加 11.90%、其他地區減少 11.41%。(2)營業毛利率部分113 年度受不景氣影響合併營業額減少 3.55%,稼動率隨之稍降,致 113年度營業毛利率為40.92%,較 112 年度之43.61%減少 2.69%。
(3)盈餘部分A.113 年度稅後盈餘為新台幣 93,813 仟元,較 112 年度新台幣 98,042 仟元,減少新台幣4,229 仟元,減少 4.31%。B.113 年度每股稅後盈餘為新台幣 1.08 元,較 112 年度新台幣 1.12 元減少 0.04元。(二)預算執行情形113年度未公開財務預測,故無預算達成情形。(三)財務收支及獲利能力分析
項目 113年度 112年度財務結構(%) 負債占資產比率 42.50 40.74長期資金占不動產、廠房及設備比率 178.14 170.04償債能力(%) 流動比率 282.66 278.25速動比率 184.30 170.18利息保障倍數 4.67 6.57 資產報酬率 2.80 2.67 權益報酬率 3.96 4.11獲利結構(%) 占實收資本額 營業利益 10.64 13.17稅前純益 13.21 16.02 純益率 9.05 9.12 基本每股盈餘(元) 1.08 1.12
(四)研究發展狀況
直得科技深耕高精密自動化產業多年,從起初的微型滑軌、標準型滑軌、線性馬達、DD 馬達到線性模組、次系統及驅動器,以及現在的機器手臂、軟體 PLC 等,整個產品技術與服務範圍已經相當廣泛,於是直得科技將整個產品項目切分為cpcCells、cpcRobot與 cpcStudio,其中,cpcCells 代表著工業關鍵性零組件產品,包含線性滑軌、馬達產品、編碼器、線性平台等,cpcRobot 則為機器手臂相關系列產品;包含手臂、真空夾爪與自動換刀系統;有別於機電產品,純軟體技術服務的則屬於 cpcStudio 的內涵當中,軟體PLC、motion library、EtherCAT master 等各項工具模組都是此IDE平台所能嵌入的軟體模組。
由這樣的區分不難看出直得科技的研發品項已經由單純的機電部品發展至機電整合、進而拓展至純軟體技術的服務,為了鞏固這樣的發展強度,整個研發部的人才需求佈局也逐漸以電機、資訊方面的領域強化比重,不僅如此,在行銷以及業務策略也隨著
產品的廣度而不段的進行演進,進行更有效率的效益回收。利用直得科技產品的彈性化來讓客戶的需求達到最優化的設計是現在研究發展的目標,目的也由產品供應擴展至技術服務,都是為了使直得科技在市場上始終保持著技術領先的絕對優勢。直得科技本年度全力投入人形機器人核心技術自主化研發,聚焦於從關鍵零組件到完整運動系統的垂直整合。隨著國際大廠宣布將於明年實現數千台規模量產的里程碑,人形機器人產業已進入快速發展階段,這為直得科技在核心零組件領域的佈局帶來絕佳契機。在動力系統方面,直得科技自主開發的高精度馬達編碼器與驅動器已達到業界領先水平。這些基礎元件如同機器人的神經與肌肉,為後續的運動控制奠定精準的感知與執行基礎。特別是在關節模組的開發上,將自行研發的關鍵零組件經過嚴格的性能驗證與耐久測試。傳動機構的創新是另一項重點突破。直得科技將開發行星式傳動系統以提升負載能力與使用壽命。這些精密機械組件經過特殊熱處理與表面加工,確保在長期使用下仍能維持穩定性能。從單一關節到完整下肢系統,我們採用模組化設計理念,使各部件能像積木般靈活組合,滿足不同應用場景的需求。整機整合方面,直得科技已完成多種配置的原型驗證。透過標準化接口設計,能快速調整機器人的尺寸與負載規格。這種彈性化的平台架構,讓開發成果能同時適用於工業協作與服務型機器人領域。值得注意的是,隨著國際科技巨頭宣布將在明年實現數千台人形機器人的量產目標,市場對高品質核心零組件的需求正快速增長。直得科技憑藉自主研發的關鍵技術,已與多家系統整合商展開合作討論,準備迎接這波產業成長浪潮。另外,在 AI 控制系統方面,我們開發的運動決策演算法能有效整合感測器資訊,實現流暢的動作規劃。透過強化學習技術,系統能持續優化步態參數,提升在不同環境下的適應能力。這些智能控制功能建立在堅實的硬體基礎上,與我們的精密機械系統相輔相成,共同構成完整的人形機器人解決方案。直得科技將持續深化核心零組件的性能突破,同時完善量產製程。隨著人形機器人產業快速發展,直得科技已準備好以自主研發的關鍵技術,成為這個新興領域的重要推動者。。直得科技 113 年度投入研發費用新台幣 75,829仟元,較112年度新台幣 72,493 仟元增加新台幣 3,336 仟元,且研發費用佔營業收入淨額之比率由 112 年度之 6.75%增加到113年度之7.32%,可見直得科技對研發的高度重視。二、本年(113)度營業計畫概要(一)當年度經營方針1.貫徹資訊透明,力行誠信經營(1)貫徹資訊透明化,實踐良好公司治理。(2)堅持誠信正直、永續經營,成就 cpc 全球領導品牌。(3)培育孝敬慈善、具國際觀、專業技術及高榮譽感之團隊。2.強化環安意識,落實環境保護(1)要提供優質並且維護身心健康工作環境,達到零災害、零事故目標。(2)要保護環境,保持自然生態,節能減廢。(3)要符合法令,落實風險管理,預防汙染,要貫徹 6S 活動。(4)環保安全是永不間斷的全員活動。3.教育以德為本,共創祥和社會(1)廣植中華文化根基,建構仁義優良企業。(2)培育德術兼備團隊,形成企業經營典範。(3)力行企業社會責任,共創陽光普照之祥和社會。
(二)預期銷售數量及其依據
現階段各國通膨升息影響尚未停歇 且部分地區地緣政治風險仍高,全球經濟情勢變幻莫測,將審慎保守看待預期銷售量並努力達成。(三)重要之產銷政策1.銷售政策(1)以自有品牌 cpc 行銷全球,提高品牌知名度與市占率。(2)提升利基產品之營收比重,提升整體營收。(3)強化與長期經銷商之策略合作。(4)滿足客戶對 total solution 技術需求,以提升公司在市場上的價值與地位。2.生產政策(1)發揮核心技術競爭力,持續降低生產成本。(2)不接收不良,不製造不良,不流出不良。(3)逐步推展生產智慧化,以提升生產競爭力。(4)成為硬體、機電整合與軟體的科技服務製造商。三、未來公司發展策略直得科技將持續深化人形機器人核心技術研發,聚焦「關節模組智能化」、「整機系統整合」與「AI 控制進化」三大戰略方向,打造全方位技術解決方案。在關節模組方面,我們將整合更高精度的力矩感知與即時適應控制。新一代模組將採用輕量化複合材料與模組化設計,提升能量效率與耐用性,同時保持緊湊結構,滿足各類人形機器人的空間限制要求。未來也將建立關節模組的標準化平台,提供從工業級到消費級的不同性能版本。針對完整人形機器人系統,直得將完善從下肢到上肢的運動控制鏈,開發更具生物啟發性的運動機構。重點包括:仿生脊椎結構以提升整體平衡能力、多自由度手部抓取系統、以及適應各種地形的步態演算法。在AI 控制領域,規劃將大型語言模型更深層整合至運動控制架構中,實現更直覺的人機互動。透過持續的虛擬訓練與實機驗證,強化系統在複雜環境中的決策能力並開發專用的AI 訓練框架,加速新技能的學習與部署。為加速技術產業化,直得也將與學研機構、系統整合商共同推動應用創新。同時,直得科技正擴建自動化產線,為即將到來的市場需求做好準備。透過這些佈局,直得科技將成為人形機器人領域的關鍵技術領導者,推動產業邁向新紀元。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響(一)外部競爭環境在美中科技戰、貿易保護主義可能延續的情況下會對全球供應鏈帶來壓力。加上美國總統川普帶來的政策不確定性,可能會為全球經濟前景增添變數,隨著川普2.0政府上任,全球市場可能面臨板塊重組與動盪,台灣企業需在不確定的環境中挖掘新機會。同時,在積極推進數位轉型的過程中,企業須謹慎應對潛在風險,確保穩健轉型。全球地緣政治、經濟市場、氣候環境風險持續演化,AI數位科技於不同產業崛起,更深刻影響製造業供應鏈與營運模式,應強化企業競爭力與韌性。(二)法規環境因應全球暖化議題,相關環保綠能法規及淨零碳排要求愈趨嚴格,故全球各地碳定價機制陸續出爐,使碳稅定價不斷創高,另ISO相關認證的取得需投入一定的人力成本及認證費用。(三)總體經營環境全球經濟情勢變幻莫測,使匯率與原物料價格波動、產業鏈結構的改變等風險大幅提升,如採取節能政策的推廣及謹慎保守的投資等策略因應。直得科技除持續關注經濟環境及市場波動適時因應,期能避免遭受損失外,將更持續厚植研發能力,結合
智慧營運與製造長期發展趨勢,以實現公司永續經營與成長。
直得科技仍將秉持「誠信經營的原則」,以作為企業永續發展之根基,擴大集團規模,以創造股東、客戶最大利益,並提供同仁最佳職涯福祉,成就有德、有術、回饋社會大眾,帶動社會善良風氣,人人平安愉快,知足常樂,陽光普照,肯定值得。謹祝各位股東
身體健康、幸福美滿!
董事長:陳麗芬
壹、致股東報告書
各位股東女士、先生們:
感謝各位股東長期以來對直得科技的鼓勵與鼎力支持,113年度受地緣政治衝突俄烏戰爭、中東相關戰爭等不確定因素干擾,兩岸政治關係不佳,113年6月大陸正式終止 ECFA 相關之關稅優惠,整體景氣持續低迷,讓本公司民國 113年度合併營收為1,036,581 仟元,較民國 112年度合併營收 1,074,754 仟元減少 38,173 仟元,減少 3.55%,民國 113年度稅後純益 93,813 仟元,較民國 112 年度稅後純益 98,042 仟元減少4,229仟元,減少4.31%。在此謹就 113年度營業結果及 114年度之營業計畫提出報告。一、前一年(113)度營業結果(一)上年度營業計畫實施成果謹將本公司最近兩年度之合併綜合損益表及產品別銷售情形,列表說明如下:1.最近兩年度之合併綜合損益比較表
單位:新台幣仟元項目 113年度 112年度 增(減)金額營業收入淨額 1,036,581 1,074,754 (38,173)營業成本 (612,422) (606,107) 6,315營業毛利 424,159 468,647 (44,488)營業費用 (329,182) (351,065) (21,883)營業利益 94,977 117,582 (22,605)營業外收(支)淨額 22,978 25,398 (2,420)稅前純益 117,955 142,980 (25,025)稅後純益 93,813 98,042 (4,229)其他綜合損益 24,244 (3,180) 27,424本期綜合損益 118,057 94,862 23,195
2.最近兩年度產品別銷售情形:請參閱伍、營運概況項下之營業比重。
單位:新台幣仟元產品別 113年度 112年度 增加(減少)金額 % 金額 % 金額 %微型 590,757 57.00% 612,175 56.96% (21,418) (3.50%)大型 360,545 34.78% 394,940 36.75% (34,395) (8.71%)線馬 84,728 8.17% 66,615 6.20% 18,113 27.19%其他 551 0.05% 1,024 0.09% (473) (46.19%)合計 1,036,581 100.00% 1,074,754 100.00% (38,173) (3.55%)
(1)營業額部分A.微型線性滑軌營業額 590,757 仟元,減少 3.50%;大型線性滑軌營業額 360,545仟元,減少8.71%;線性馬達營業額 84,728 仟元,增加 27.19%。B.以地區別來比較,大陸地區增加4.55%、歐洲地區減少 7.73%、美國地區增加0.63%、台灣內銷增加 11.90%、其他地區減少 11.41%。(2)營業毛利率部分113 年度受不景氣影響合併營業額減少 3.55%,稼動率隨之稍降,致 113年度營業毛利率為40.92%,較 112 年度之43.61%減少 2.69%。
(3)盈餘部分A.113 年度稅後盈餘為新台幣 93,813 仟元,較 112 年度新台幣 98,042 仟元,減少新台幣4,229 仟元,減少 4.31%。B.113 年度每股稅後盈餘為新台幣 1.08 元,較 112 年度新台幣 1.12 元減少 0.04元。(二)預算執行情形113年度未公開財務預測,故無預算達成情形。(三)財務收支及獲利能力分析
項目 113年度 112年度財務結構(%) 負債占資產比率 42.50 40.74長期資金占不動產、廠房及設備比率 178.14 170.04償債能力(%) 流動比率 282.66 278.25速動比率 184.30 170.18利息保障倍數 4.67 6.57 資產報酬率 2.80 2.67 權益報酬率 3.96 4.11獲利結構(%) 占實收資本額 營業利益 10.64 13.17稅前純益 13.21 16.02 純益率 9.05 9.12 基本每股盈餘(元) 1.08 1.12
(四)研究發展狀況
直得科技深耕高精密自動化產業多年,從起初的微型滑軌、標準型滑軌、線性馬達、DD 馬達到線性模組、次系統及驅動器,以及現在的機器手臂、軟體 PLC 等,整個產品技術與服務範圍已經相當廣泛,於是直得科技將整個產品項目切分為cpcCells、cpcRobot與 cpcStudio,其中,cpcCells 代表著工業關鍵性零組件產品,包含線性滑軌、馬達產品、編碼器、線性平台等,cpcRobot 則為機器手臂相關系列產品;包含手臂、真空夾爪與自動換刀系統;有別於機電產品,純軟體技術服務的則屬於 cpcStudio 的內涵當中,軟體PLC、motion library、EtherCAT master 等各項工具模組都是此IDE平台所能嵌入的軟體模組。
由這樣的區分不難看出直得科技的研發品項已經由單純的機電部品發展至機電整合、進而拓展至純軟體技術的服務,為了鞏固這樣的發展強度,整個研發部的人才需求佈局也逐漸以電機、資訊方面的領域強化比重,不僅如此,在行銷以及業務策略也隨著
產品的廣度而不段的進行演進,進行更有效率的效益回收。利用直得科技產品的彈性化來讓客戶的需求達到最優化的設計是現在研究發展的目標,目的也由產品供應擴展至技術服務,都是為了使直得科技在市場上始終保持著技術領先的絕對優勢。直得科技本年度全力投入人形機器人核心技術自主化研發,聚焦於從關鍵零組件到完整運動系統的垂直整合。隨著國際大廠宣布將於明年實現數千台規模量產的里程碑,人形機器人產業已進入快速發展階段,這為直得科技在核心零組件領域的佈局帶來絕佳契機。在動力系統方面,直得科技自主開發的高精度馬達編碼器與驅動器已達到業界領先水平。這些基礎元件如同機器人的神經與肌肉,為後續的運動控制奠定精準的感知與執行基礎。特別是在關節模組的開發上,將自行研發的關鍵零組件經過嚴格的性能驗證與耐久測試。傳動機構的創新是另一項重點突破。直得科技將開發行星式傳動系統以提升負載能力與使用壽命。這些精密機械組件經過特殊熱處理與表面加工,確保在長期使用下仍能維持穩定性能。從單一關節到完整下肢系統,我們採用模組化設計理念,使各部件能像積木般靈活組合,滿足不同應用場景的需求。整機整合方面,直得科技已完成多種配置的原型驗證。透過標準化接口設計,能快速調整機器人的尺寸與負載規格。這種彈性化的平台架構,讓開發成果能同時適用於工業協作與服務型機器人領域。值得注意的是,隨著國際科技巨頭宣布將在明年實現數千台人形機器人的量產目標,市場對高品質核心零組件的需求正快速增長。直得科技憑藉自主研發的關鍵技術,已與多家系統整合商展開合作討論,準備迎接這波產業成長浪潮。另外,在 AI 控制系統方面,我們開發的運動決策演算法能有效整合感測器資訊,實現流暢的動作規劃。透過強化學習技術,系統能持續優化步態參數,提升在不同環境下的適應能力。這些智能控制功能建立在堅實的硬體基礎上,與我們的精密機械系統相輔相成,共同構成完整的人形機器人解決方案。直得科技將持續深化核心零組件的性能突破,同時完善量產製程。隨著人形機器人產業快速發展,直得科技已準備好以自主研發的關鍵技術,成為這個新興領域的重要推動者。。直得科技 113 年度投入研發費用新台幣 75,829仟元,較112年度新台幣 72,493 仟元增加新台幣 3,336 仟元,且研發費用佔營業收入淨額之比率由 112 年度之 6.75%增加到113年度之7.32%,可見直得科技對研發的高度重視。二、本年(113)度營業計畫概要(一)當年度經營方針1.貫徹資訊透明,力行誠信經營(1)貫徹資訊透明化,實踐良好公司治理。(2)堅持誠信正直、永續經營,成就 cpc 全球領導品牌。(3)培育孝敬慈善、具國際觀、專業技術及高榮譽感之團隊。2.強化環安意識,落實環境保護(1)要提供優質並且維護身心健康工作環境,達到零災害、零事故目標。(2)要保護環境,保持自然生態,節能減廢。(3)要符合法令,落實風險管理,預防汙染,要貫徹 6S 活動。(4)環保安全是永不間斷的全員活動。3.教育以德為本,共創祥和社會(1)廣植中華文化根基,建構仁義優良企業。(2)培育德術兼備團隊,形成企業經營典範。(3)力行企業社會責任,共創陽光普照之祥和社會。
(二)預期銷售數量及其依據
現階段各國通膨升息影響尚未停歇 且部分地區地緣政治風險仍高,全球經濟情勢變幻莫測,將審慎保守看待預期銷售量並努力達成。(三)重要之產銷政策1.銷售政策(1)以自有品牌 cpc 行銷全球,提高品牌知名度與市占率。(2)提升利基產品之營收比重,提升整體營收。(3)強化與長期經銷商之策略合作。(4)滿足客戶對 total solution 技術需求,以提升公司在市場上的價值與地位。2.生產政策(1)發揮核心技術競爭力,持續降低生產成本。(2)不接收不良,不製造不良,不流出不良。(3)逐步推展生產智慧化,以提升生產競爭力。(4)成為硬體、機電整合與軟體的科技服務製造商。三、未來公司發展策略直得科技將持續深化人形機器人核心技術研發,聚焦「關節模組智能化」、「整機系統整合」與「AI 控制進化」三大戰略方向,打造全方位技術解決方案。在關節模組方面,我們將整合更高精度的力矩感知與即時適應控制。新一代模組將採用輕量化複合材料與模組化設計,提升能量效率與耐用性,同時保持緊湊結構,滿足各類人形機器人的空間限制要求。未來也將建立關節模組的標準化平台,提供從工業級到消費級的不同性能版本。針對完整人形機器人系統,直得將完善從下肢到上肢的運動控制鏈,開發更具生物啟發性的運動機構。重點包括:仿生脊椎結構以提升整體平衡能力、多自由度手部抓取系統、以及適應各種地形的步態演算法。在AI 控制領域,規劃將大型語言模型更深層整合至運動控制架構中,實現更直覺的人機互動。透過持續的虛擬訓練與實機驗證,強化系統在複雜環境中的決策能力並開發專用的AI 訓練框架,加速新技能的學習與部署。為加速技術產業化,直得也將與學研機構、系統整合商共同推動應用創新。同時,直得科技正擴建自動化產線,為即將到來的市場需求做好準備。透過這些佈局,直得科技將成為人形機器人領域的關鍵技術領導者,推動產業邁向新紀元。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響(一)外部競爭環境在美中科技戰、貿易保護主義可能延續的情況下會對全球供應鏈帶來壓力。加上美國總統川普帶來的政策不確定性,可能會為全球經濟前景增添變數,隨著川普2.0政府上任,全球市場可能面臨板塊重組與動盪,台灣企業需在不確定的環境中挖掘新機會。同時,在積極推進數位轉型的過程中,企業須謹慎應對潛在風險,確保穩健轉型。全球地緣政治、經濟市場、氣候環境風險持續演化,AI數位科技於不同產業崛起,更深刻影響製造業供應鏈與營運模式,應強化企業競爭力與韌性。(二)法規環境因應全球暖化議題,相關環保綠能法規及淨零碳排要求愈趨嚴格,故全球各地碳定價機制陸續出爐,使碳稅定價不斷創高,另ISO相關認證的取得需投入一定的人力成本及認證費用。(三)總體經營環境全球經濟情勢變幻莫測,使匯率與原物料價格波動、產業鏈結構的改變等風險大幅提升,如採取節能政策的推廣及謹慎保守的投資等策略因應。直得科技除持續關注經濟環境及市場波動適時因應,期能避免遭受損失外,將更持續厚植研發能力,結合
智慧營運與製造長期發展趨勢,以實現公司永續經營與成長。
直得科技仍將秉持「誠信經營的原則」,以作為企業永續發展之根基,擴大集團規模,以創造股東、客戶最大利益,並提供同仁最佳職涯福祉,成就有德、有術、回饋社會大眾,帶動社會善良風氣,人人平安愉快,知足常樂,陽光普照,肯定值得。謹祝各位股東
身體健康、幸福美滿!
董事長:陳麗芬